在2023年发布的iPhone 7系列中，苹果砍掉了3.5mm的耳机接口，发布了第一代AirPods。 在苹果的带动下，取消3.5mm耳机孔逐渐成为智能手机行业的潮流。 其背景是，使用更方便、佩戴更舒适的TWS耳机迅速发展，2023年出货量达到1.29亿台。 经过几年的发展，TWS耳机行业从稚嫩走向成熟。 不过，2023年的TWS耳机行业略显平淡，不仅缺乏重量级产品，也没有让人眼前一亮的新技术和新功能。 一年来，制造商重视产品功能上的改善，下放了一部分技术，达到了加强其他产品线发展的目的。 那么，让我们一起回顾一下2023年的TWS耳机市场，看看去年TWS耳机行业发生了哪些重要事件，并探讨相关的技术特点和行业未来的发展趋势。
盘点2023年TWS耳机市场的重要事件去年TWS耳机市场发生了许多重大事件一些重要产品的发布和制造商的新布局影响了TWS耳机的发展和市场格局的形成1 .进一步抢占市场。 苹果发布AirPods 3的苹果对AirPods产品线的更新一直是佛系的，没有什么固定的时间规则，有的两年，有的发布后一直没有更新。 这也影响了AirPods的销售额。 市场调研机构Canalys发布的2023年第三季度全球TWS耳机出货量数据显示，苹果的TWS耳机销量依然排名第一，但出货量同比下降33.7%，为了进一步抢占市场，苹果在去年第四季度用户翘首以盼
作为时隔两年更新的产品，AirPods 3迎来了从外观到功能的全新升级。 AirPods 3的外观就像拔下了软插头的AirPods Pro，在功能上增加了空间音频和IPX4防水。 对于上一代产品来说，AirPods 3的更新换代升级幅度很大，至少用户可以清楚地感知产品的外观和功能变化。 在AirPods产品线中，苹果继承了iPhone和iPad的升级战略，下放了旗舰级产品的部分技术和功能，但保持了一定的升级幅度，在不同产品之间形成了核心的代差，AirPods 3是Pro最核心的苹果升级的意图也很明显，主要是想通过售价低廉的AirPods 3普及空间音频，让这种特殊的听觉体验感染更多的用户，提高产品粘性。 在市场层面，AirPods 3的发布也是对挑战者的有力回应。 近年来，许多厂商采用多产品战略打击TWS耳机市场，一年推出三款左右的新产品吸引消费者，但苹果的回应却很直接，用空间音频这种差异化体验反击其他厂商。 天风证券苹果分析师郭明錾表示，“2023年第四季度AirPods出货量好于预期”，其中显然有AirPods 3的功劳。 2 .另一条路，华为发布FreeBuds Lipstick冲击了高端女性市场。 在时间，TWS耳机市场看起来很无聊。 主要原因是随着市场和供应链的成熟，TWS耳机出现了产品同质化的趋势，很多产品在体验上很难感受到明显的差异，耳机的外观设计也很相似。 去年11月发布的华为FreeBuds Lipstick，通过新设计为TWS耳机市场增添了新的活力。
华为FreeBuds Lipstick的外观与口红相似，但华为并没有因为外观而忽略耳机的硬件和功能。 该产品采用14.3大动圈发声单元，支持半开放式主动降噪技术，因此这种半耳式耳机也可以具有降噪功能。 华为的FreeBuds Lipstick的产品定位可以用“恶毒”来形容。 绕开竞争激烈的高端TWS降噪耳机市场，以高端女性用户为主要目标。 对耳机功能的认识不是很强，很在意设计和做工。 当一个行业成熟时，往往会产生面向细分领域的产品，传统的TWS耳机已经扩展到游戏领域。 华为FreeBuds Lipstick的到来给其他厂商带来了新的发展思路，一方面提醒其他厂商的TWS耳机设计可以更加多样化、更加实惠，另一方面改变设计是提高产品溢价的重要途径，一些文胸3.TWS耳机市场出货量仍在上升，但增速放缓的TWS耳机行业经历了2023年至2023年的快速增长期，今年TWS耳机出货量上升，但增速放缓。 根据Canalys的报告，2023年第二季度和第三季度全球TWS耳机出货量的增长率分别为1.3%和6.4%，比以往的两位数增长率慢了很多。 其中，第三季度不仅苹果TWS耳机出货量下降，就连以性价比著称的小米也出现了两位数的下跌( 21.3% )。 市场增长放缓表明TWS耳机行业处于一定饱和状态，用户购买TWS耳机的需求下降。 笔者认为，TWS耳机市场增速放缓是暂时的。 但是，为了促使用户更换新产品，供应链和制造商需要提出新技术和新设计。 也就是说，TWS耳机市场的发展也具有一定的周期性，随着技术等的提高，出现了一定的变化。 另一方面，为了提高TWS耳机的销量，许多制造商推出了价格更低的产品，进一步降低了TWS耳机的购买门槛。 根据Strategy Analytics的报告，预计2023年TWS耳机的批发价将比2023年下降19%。 其实TWS耳机的发展与智能手机类似，在市场增速放缓之后，会有一个向下普及的过程，之后才会真正接触到行业的天花板。 4 .新老品牌集体入局，TWS耳机行业越来越热闹2023年TWS耳机行业格外热闹。 除手机厂商外，新品牌和音响行业的老牌纷纷入局，让消费者有更多的产品选择。 2023年初，英国老牌音响品牌马歇尔带来了首款TWS耳机Marshall Mode II。 这个产品的外壳是用类似皮革的技术制造的，表现了产品的独特性。 一加联合创始人裴宇正式离开一加后，其创办的科技公司Nothing发布的首款产品nothingear(1)也是TWS耳机。 nothingear(1)的特别之处在于耳机手柄和充电盒采用了透明的设计，大大提高了产品的科技感。
如上所述，由于TWS耳机已经出现了产品同质化的趋势，新老品牌在入局时往往会在设计上下功夫。 然而，值得注意的是，TWS耳机行业日益火爆的背后，可能潜藏着行业调整的危机。 随着主流手机厂商推出更多不同价位的产品，用户可能会基于“生态”因素选择同一品牌的TWS耳机。 在马太效应下，新厂商仍需在产品体验和差异化上下功夫，毕竟对于科技数码产品来说，要靠体验留住用户。 5 .黑马出现，boAt进入全球TWS耳机市场销量第四，就在广大用户认为全球TWS耳机市场格局已经坚挺之时，黑马之势迅速崛起的boAt在TWS耳机市场依然占多数今年第三季度，来自印度的可穿戴设备制造商boAt的出货量增长了225.5%，在第一季度的280万台出货量中排名世界第四，仅次于小米的490万台。 boAt的快速发展与其平价产品战略有关，许多产品集中在人民币30-250元之间，符合当地用户对低价TWS耳机的需求。 boAt的迅速崛起表明，TWS耳机在一些新兴市场仍然有很大的增长空间。 对于国产TWS耳机品牌来说，主动出海寻找新的增长点是打破销量瓶颈的好方法。 在笔者看来，TWS耳机并不是一个门槛很高的行业，这给了很多品牌入局的机会，在一些新兴市场，厂商们把品牌经营、分销渠道和售后服务，而不是产品设计和科技含量。 boAt的崛起并非偶然，随着本地市场销售体系的进一步完善，boAt完全有可能在2023年登上全球TWS耳机销量第三的宝座。
2023年TWS耳机的技术特点TWS耳机类似于手机和平板电脑等数码产品，内核都是通过技术驱动用户体验的提高。 但TWS耳机与其他产品不同，仅限于内部寸土寸金的可用空间，TWS耳机行业极为重视供应链技术和厂商自研技术的升级。 2023年的TWS耳机市场走“技术普及”路线，将原本“冷”的技术投放到更多的产品线，让更多的用户享受到技术升级带来的新乐趣和易用性。 1 .计算音响开始普及，传统的普通耳机就像只负责声音传递和播放的传声单元，通过在TWS耳机上搭载具有一定计算能力的芯片，再加上陀螺仪和加速度传感器等部件，实现了传统的蓝牙耳机空间音频原本是苹果AirPods Pro和AirPods Max独占的功能，2023年苹果将其移交给AirPods 3，直接推动了空间音频功能的普及。 在安卓方面，小米在去年第三季度也带来了独特的空间音频功能。 主要支持设备为“小米真无线降噪耳机3 Pro”，其空间音频实现原理与苹果相似，均采用芯片、算法、陀螺仪软硬件协同。
除了空间音频外，360度声音也开始出现在高端TWS耳机中。 三星Galaxy Buds Pro的360度环绕立体声采用杜比头跟踪技术，通过传感器跟踪用户的头部动作并确定声音方向，与空间音频一样，是提高用户临场感的手段。 笔者认为空间音频和360度音频的普及具有一定的“后发”特征。 例如，AirPods Pro没有空间音频功能，但苹果之后推出的耳机新固件和iOS 14增加了空间音频支持。 也就是说，搭载了相应芯片和传感器的TWS耳机的一部分，在后期完全有可能升级空间音频和360度环绕声音频，这部分主要是通过厂商的算法升级和第三方软件厂商的笔者也预计2023年将有更多的升级光纤推送空间音频，但主要面向中高端TWS耳机。 2 .无线充电和防水功能“下沉”百搭TWS耳机市场对于很多TWS耳机用户来说，无线充电和防水功能就像“甜点”，一般也可以不用，但在某些场合，无线充电和防水是用户的首选传统上，无线充电和防水是部分TWS耳机的标配，是中高端TWS耳机区别于低价产品的一大功能节点。 但是，在2023年的TWS耳机市场上，无线充电和防水功能“开始下沉”。 笔者查询后，部分百元级TWS耳机已经支持Qi无线充电或IPX5级防水标准，如QCY和倍思等厂商的一些产品，其中包括第三方TWS耳机厂商在低价产品线
我个人认为，无线充电和防水在低价TWS耳机市场的普及，主要有两个原因。 另一方面，供应链的成熟降低了无线充电模块的以旧换新成本，一些厂商也试图通过脉冲来平均化成本。 另一方面，2023年第三季度全球TWS市场的CR3率达到43%，前三大厂商均为手机品牌。 另一方面，2023年的TWS耳机市场依然以低价位产品为主，在TWS耳机领域影响力较弱的第三方厂商为了生存，只能靠堆料或降价。 3 .多设备互连已是大势所趋，在易用性上，多设备互连应该是TWS耳机相对于传统有线耳机的主要优势之一。 TWS耳机没有电缆了，但仍然只能与设备一对一连接，切换播放设备需要重新连接。 虽然一些厂商已经优化了TWS耳机的重新连接流程，但用户仍需积极点击连接，无法获得无感的串联体验。 特殊的是苹果。 在iCloud生态和H1芯片的支持下，AirPods可以在不同的苹果设备下无缝连接，无需手动切换蓝牙。 其他品牌的TWS耳机也在2023年开始普及同样的技术，但是除了AirPods以外的TWS耳机很多时候只能同时连接两台设备，在一部手机上增加一台电脑的时候，连接更多的设备的时候还是手动切换虽然其他品牌的TWS耳机在多设备互联能力上不及苹果，但方案实施成本较低，有利于在低价产品线推广，2023年部分售价100元出头的TWS耳机已经支持多设备互联。 在笔者看来，非苹果品牌的TWS耳机要实现更多设备的无感连接，除了软件生态，还需要开发性能和续航距离并重的主控芯片。
苹果的H1芯片基于7纳米工艺打造，据称H1的性能与iPhone 4的A4芯片接近。 其他制造商使用的母片大多使用数十纳米的工艺。 笔者查阅恒玄(市场份额超过三成)、罗达和火炬核心三家主控芯片供应商的官网和资料，发现28纳米工艺已经是“先进工艺”，很多芯片还在使用40纳米工艺虽然有很多产品使用蓝牙主控芯片，但并非所有产品都需要尖端工艺芯片，但在计算声学和多设备互联的发展趋势下，基于尖端工艺制造的旗舰级主控芯片依然是高端tww
TWS耳机行业2023年展望2023年TWS耳机市场出现了许多新的变化，有行业黑马，各种新技术的普及，一些新旧品牌的加入也为新的一年TWS耳机市场增添了不少看点。 接下来，笔者将从三个方面展望2023年的TWS耳机市场。 1 .越来越多的TWS耳机采用个性化设计在TWS耳机发展的起步阶段，主流TWS耳机的配色多为黑白灰，今后出现了一些新的配色，但主流产品的设计和配色鲜有突破。 以华为、小米、vivo、OPPO四大厂商的主流旗舰ts耳机为例，主要配色以黑白配色为主，苹果更简约，更执着于使用白色。 随着市场的成熟或更多的厂商在TWS耳机上采用了新的设计和新的配色，目前市场上出现了很多采用个性化设计的TWS耳机。 但是，对于主要制造商来说，在设计TWS耳机时会保持一定的克制。 耳机毕竟是一款耳朵佩戴的产品，过于个性化和夸张的设计很难迎合主要用户群体的审美感受，而饱和度较低的莫兰迪色系和更受主流厂商的青睐。 但是，主要制造商可以开拓新的产品线。 例如，华为FreeBuds Lipstick只面向高端女性用户。 对其他中小TWS厂商来说，品牌并没有太多束缚，个性化设计可以增强产品的吸引力。 2 .低价位TWS降噪耳机更加普及2023年主流品牌TWS降噪耳机已经来到300价位，主要代表厂商是注重性价比的红米。 对于普通的TWS耳机用户来说，降噪功能的使用体验非常明显，这也是更换新TWS耳机的主要动力之一。 除了红米以外，一些制造商将TWS降噪耳机的价格控制在200元区间。 例如，realme和QCY产品在如此迅猛的发展势头下，2023年TWS降噪耳机将达到100元区间。 现阶段，低价位的TWS耳机能做的并不多，只是繁多的互联互通和降噪。 TWS耳机行业将面临越来越激烈的市场竞争，部分厂商不得不考虑压缩成本以下的降噪技术，2023年百元级TWS降噪耳机的发展将由第三方耳机厂商主导3 .国产手机厂商TWS耳机越来越高端，关注TWS耳机行业的用户应该能感受到国产手机品牌推出的部分TWS耳机产品更贵了。 过去，他们为了争夺市场，往往会推出中低价位高性价比的产品，但最近两年出现了新的变化。 除华为外，小米、OPPO等厂商还推出了自家的旗舰级TWS耳机产品，将售价上调至600元的价位，部分售价接近千元。 此前已经发布了高端TWS耳机的OPPO，2023年还将出现旗舰级产品。 据OPPO音响事业部负责人刘宝告诉36氪，2023年OPPO无线耳机在全球销量将达到千万美元，明年以后将发布以音质黑科技为核心卖点的旗舰产品。 国产手机厂商之所以推出价格更高的旗舰级TWS耳机，主要是受到高端硬件生态和市场增速下滑的影响。 其一，高端TWS耳机市场长期由苹果掌握，国产手机制造商也很在意这个利润丰厚的市场。 不仅如此，一些老牌耳机厂商凭借自身品牌影响力和调音积累推出的高价TWS耳机，也抢占了高端TWS耳机市场。 考虑到高端TWS耳机和高端手机相结合的硬件生态系统，以及代表高利润的高端TWS耳机市场，部分国产手机厂商冲击了高端TWS耳机市场。 其二，为了避免国内TWS耳机出货量增速放缓、局限于低价产品区间，厂商只能发展高端TWS耳机。 旭日大数据2023年TWS新机价格分布数据显示，售价低于500元的TWS耳机占比57%，500元以上的TWS新机占比43%。 也就是说，许多制造商致力于中高档TWS产品，热衷于推出价格较高的产品。 预计2023年将有更多国产手机厂商发布旗舰级TWS耳机，提高高价产品在总产品中的份额。
最后TWS耳机是随着智能手机的发展而发展的。 总体而言，目前的TWS耳机行业还处于发展上升期，但由于竞争的加剧，制造商正向两个不同的方向发展。 第三方中小厂商为了生存，选择了中低端的TWS耳机市场，间接促进了无线充电和降噪等技术的下放，主要国产手机厂商都在增加旗舰产品的技术含量，本质上也是“技术普惠”。 2023年的TWS耳机行业会怎么样？ 这可能与2023年后智能手机行业的发展相近，但主要厂商仍在继续攻城略地，中小厂商的生存空间进一步压缩，白牌和山寨厂商纷纷退出主要市场。
