智东西(公号( zhidxcom ) ) )。
作者|程茜
编辑|心
7月上旬，羊小姐把民宿房间里的智能音箱放在手边玩耍时，音箱轻轻拍下了她和其他房客的视频监控画面。 事件一发生就引起了人们的热议，连续好几天被放到微博上。
调查显示，相关小型智能屏幕的普通用户版实际上是无辜的，视频录制功能不会自动开启，普通用户版产品只能在家庭场景中使用，商家使用智能设备不当。 这个错误的来源与小型设备无关，但在智能扬声器市场不景气的背景下，这样的负面消息简直是雪上加霜。
音箱偷拍事件(照片来源：微博账户正观视频) ) )。
智能音箱市场的强劲发展已难以挽回曾经的盛况。
回想一下8年前的事。 亚马逊推出了智能音箱Echo，投入巨大资源推进这一新类别智能设备的市场教育。 2015年出货量达到250万台，第二年数量翻了一番，掀起了全球智能音箱落地的狂澜。 继亚马逊之后，谷歌、苹果、百度、阿里、小米等国内外科技巨头纷纷推出智能音箱品牌。
然而，这几年被科技界人士捧上月球的“黄金赛道”，却来势汹汹，疲惫不堪。
在国内，据产研机构罗图科技在线数据显示，今年1至5月，中国智能音箱月度销量分别下降19.4%、23.7%、32.1%、29.3%和26.6%。 从去年9月开始，其销售额连续9个月比去年同期出现负增长。
在国外，北美市场智能音箱市场的增长接近停滞。 知名市研机构Omdia发布的智能音箱报告显示，预计2023年至2026年北美地区智能音箱年出货量年复合增长率仅为1.3%，其中亚马逊智能音箱年复合增长率将降至负值2014年至2023年，该地区年复合增长率达到118%。
多个品牌的智能扬声器产品退出了历史舞台。 谷歌于2023年12月卸下了大型Home Max，并于2023年12月停止销售全球最畅销智能音箱上的Home Mini。 没有多少短生命周期产品的苹果，也在2023年3月突然宣布停产仅4年的第一代HomePod上市，将智能扬声器产品线的精力投入到了更高性价比的HomePod mini……
这样，智能音箱的生意，真的进入脑子了吗？
一、高歌猛进，偃旗息鼓，智能音箱进入瓶颈期智能音箱自2014年问世后，2023年全球出货量增至1.47亿台，呈指数级增长。 数据调查机构Strategy Analytics尚未公开2023年的数据，但从2023年的数据来看，其增长逐渐放缓。 而且，如文章开头所述，国内智能音箱销量连续9个月同比下滑，智能音箱市场销量已经见顶并呈下滑趋势。
2023-2023年全球智能音箱出货量(数据源： Strategy Analytics ) )。
1、大玩家独占85%的市场份额
在智能音箱市场，TOP 6企业占全球85%以上的市场份额。 市场研究机构Strategy Analytics的数据显示，2023年第一季度，全球智能音箱市场份额前六大巨头分别为亚马逊( 28.2% )、谷歌( Google ) 17.2%、苹果( apple ) 12.7%、阿里巴巴( aribor ) 12.3%。
2023年第一季度全球智能扬声器市场份额排名(图片来源： Strategy Analytics ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )。
Omdia表示，2023年全球智能音箱市场规模约为130亿美元，同比增长约7%，年出货量约为1.9亿台，预计到2026年将达到2.73亿台，复合年增长率为7.5%。 其中，中国三大智能音箱品牌阿里、百度和小米合计占2023年全球智能音箱出货量的52%； 阿里还获得了年出货量第一( 4200万台)，比第二名亚马逊多500万台。
从市场结构来看，无论是国外还是国内，智能音箱市场都被头显玩家长期垄断，市场结构基本成熟，产品同质化问题突出。
2、价格稳定，无渗透空间
不仅被大玩家垄断，而且智能音箱的价位也很稳定，所以这个市场很难出现变数。
目前阿里巴巴、小米、百度的有屏音箱价格稳定在200-1000元，而无屏音箱的价格在500元以下。 在海外市场，苹果、亚马逊、谷歌的智能音箱集中在700元左右。
猫王音响创始人曾德钧向智东西表示：“初期，智能音箱市场真的太卷了，这也冲洗了一部分玩家。 ”。 在智能音箱的普及阶段，各路玩家为了抢占市场掀起了降价浪潮。 早在2023年，小微、阿里天猫精灵等国内品牌就已经通过各种促销手段，将智能音箱售价控制在100元以内，京东与科大讯飞合作打造的咚咚智能音箱售价从399元降至49元超低
咚咚智能扬声器(图片来源：太平洋计算机网络) )。
现任百度集团副总裁、百度智能生活事业群( SLG )总经理、小度科技CEO景鲲2023年8月接受媒体采访时表示，“我们通过一定的补贴，降低这个产品的门槛，从一线到六线全部打通，让更多的中国人来到这里
在各种补贴下，智能音箱市场的竞争越来越激烈，许多科技巨头望尘莫及的玩家被迫退场。 就连科大讯飞董事长刘庆峰也在2023年年度业绩说明会上公开表示“不再关注智能音箱的赛道”。
如果消费者习惯了低价智能音箱，大玩家也很难推出消费者想买的高价新品。
3、市场需求饱和
加速普及期，智能音箱的电路正在迈向下一个阶段。 思必驰IoT产品总监任米利亮表示，目前无论是屏幕音箱还是无屏幕音箱，在用户音质需求和部分语音交互功能的实现上，都基本满足了用户的需求，智能
市研机构IDC数据显示，2023年智能扬声器市场出货量同比缩小，但在结构调整和产品升级下，市场销售额同比增长15%。
其中有屏智能音箱出货量不断增加，市场份额上升至39%的无屏智能音箱市场也在加速升级，通过音质、连接、产品外观等方面的提升，积极拓展中高端市场布局。
回想一下2014年。 亚马逊推出了新硬件类别的Echo，将智能语音交互技术植入传统音箱，掀起了智能音箱的爆发性热潮。
当时声势浩大的智能音箱，为什么会哑呢？
二、被边缘化的智能家居入口为什么智能音箱上不去了？ 在回答这个问题之前，让我们先回顾一下智能音箱是如何点火的。
起初，智能音箱的语音交互和智能家居两大特点备受关注。入口。
当时，智能家居的交互方式为触摸、遥控器等，配备语音助手的智能音箱进一步完善了智能家居的交互方式，各大厂商对此寄予厚望。 猫王音响创始人曾德钧表示：“与以往被认为是智能家居入口的路由器等相比，智能音箱与人的互动性更强，因此作为智能家居入口的逻辑成立
2014年亚马逊发布的Echo智能音箱
因此，大玩家喜欢的并不是智能音箱这一新产品，而是其背后巨大的物联网市场。
2023年1月，小米启动了“手机AIoT”双引擎战略，智能音箱在其中发挥了重要作用。 原小米智能硬件部总经理唐沐当时表示：“智能音箱是智能家居系统中的重要操控。 是入口之一”。
同年9月，百度CEO李彦宏表示：“智能音箱本质上是人工智能助手，其发展方向越来越不像人，而是越来越能帮助人、服务人。” 这证明，百度的做法是首先从语音交互入手，不断打磨和完善智能家居生态。 到2023年3月，小级别推出了以智能扬声器为中心的小级别智能中心控制屏幕、教育平板电脑等多种生态硬件产品，构建了自己的生态系统。
三大巨头之一的天猫精灵也认为，阿里巴巴副总裁、IoT业务创始人陈丽娟“智能扬声器不是独立的硬件，而是可以智能升级场景的设备”。 因此，智能扬声器不会独立于其他智能设备而存在。
然而，近十年来，智能家居的品牌、产品越来越丰富，但智能音箱并没有在智能家居上站稳脚跟。入口的中心位置。
由于前几天智能音箱的混战，智能音箱变得很普遍，价格不再是影响普及率提高的核心因素。 如果一个家庭有多个智能音箱，只要产品不出现故障，消费者就很难有购买新智能音箱产品的动力。
那么，为什么智能音箱产品越来越难激发消费者的购买欲望呢？ 我们从三个方面进行分解。
首先，智能扬声器使用频率不高，不易损坏，重复功能不易引起用户的换新需求。 任毫亮告诉智慧，智能音箱通常以家庭为单位，市场容量不及手机，每天放在家里破损率很低，用户也不是每天都盯着它看，所以没有必要为了获得满足感而购买新款。
其次，智能音箱作为智能家居。入口的作用进一步减弱了。 “这几年的发展表明，智能音箱将成为成也AIoT，败也AIoT。 ”曾德钧表示，“基于物联网逻辑制作智能音箱的用户面临的瓶颈——，是‘端、网、云’形成的物联网生态瓶颈。 ”。
AIoT往往需要通过物联网从多个维度生成、收集数据，保存在云、边缘，通过大数据分析和人工智能处理实现万物互联。
“智能音箱只是这个生态的一部分。 如果这一端没有物联网生态的支撑，基本上是无法生存的。 所以，智能音箱狂热后，就只剩下一两家了。 ”他说。 智能家居入口这个曾经备受期待的角色，成为了智能音箱玩家发展的分水岭。 这也是智能音箱国内三大巨头成功的关键。
除了智能音箱外，语音交互技术的载体还可以是开关、电视、空调、洗衣机等家电设备。 而随着全室智能方向火起来，单机智能设备不再是智能家居场景最理想的方案，未来多入口、无感互动、主动智能服务成为主流发展趋势后，“智能家居： 000
任豪亮认为，从用户的角度来看，智能音箱需要考虑能解决用户的哪些问题，而不是能否起到入口的作用。 在家庭中，用户的需求是以空间、场景为单位的，不同的空间需要的交互方式不同。 因此，智能扬声器所具备的语音对话功能和带屏幕的扬声器所追加的触摸屏对话功能可以在某个空间中找到特定的使用场景。 即小空间中心化和大空间去中心化。
第三，智能音箱的基础功能还有很多局限性。 为了追求性价比，很少有品牌能在智能音箱的音质方面达到与专业级音箱相媲美的水平。 “与内容的连接性、与人的适应性、音质等问题一直没有得到很好的解决。 ”曾德钧说。
在检索的易用性方面，他列举了听音乐的例子：“我们做过调查，记得某个歌手的歌名在10-30首之间。” 这意味着用户很难记住自己想听的所有歌曲的名字。 此时，用语音搜索歌曲的方式可能比用手机或电脑输入文字进行搜索更费事。
进而是智能语音交互技术和自然语言处理技术本身的成熟度问题。 目前，没有一个语音助手实现了严格意义上的“高智能”。
购买了10余种小米IoT产品的小米发烧友，在2023年，先后购买了小爱的同学、小米电视、小米智能猫眼、扫地机器人等多种产品。 当初想做互联智能家居，智能音箱说不太懂说话，出现反应慢的情况，比用手机控制还方便。 现在，他和小爱平时的互动只剩下了听音乐、设闹钟、听天气等死板的语音控制指令。
总体来看，智能语音助手是智能音箱的互动中枢，但智能音箱不是语音助手的唯一载体，也不是智能家居。 是入口的终极形态。
三、新形态没有很大的增长空间，成为Matter或新变量看未来，智能音箱能给我们多少想象空间？
曾德钧说：“以物联网为生存逻辑的音箱，确实会随着物联网的成长而成长。 但是扬声器最终会通过大数据、智能匹配算法和新的无线连接技术回到扬声器的本质，是人与语音内容的连接。 这样的联系会朝着更好、更了解你、更友好的方向发展。 ”
单个来看，智能扬声器的形态和功能越来越多样化。
现在，大型科技公司正在扩张IoT生态系统。 公开数据显示，小米2023年所有智能设备全球连接数量达到4.34亿个，小型助手到2023年底可连接的IoT智能家居设备超过2亿个，天猫精灵生态到今年7月20日超过4.6亿个设备
其中，智能音箱还没有小型化，产生了更加细分的品类，比如推出分别为教育、医疗、酒店、商用、儿童、老年人等不同场景设计的专用智能音箱
天猫精灵智能化妆镜Queen
但这些小垂直场景下的智能音箱产品，用户粘性还很强。
“这些扩展的新形式的智能音箱，增长空间相对有限。 ”任亮说，以教育音箱为例，与学生平板电脑相比，智能教育音箱功能更特殊，在家庭中只是辅助工具。 如果用户需要在室外使用，教育扬声器将被替代。
随着智能家居走向麻木的交互，智能音箱的交互体验也变得更加自然。
例如，与以前必须先叫“Hi，Siri”、“小爱”、“小”等唤醒语的用户相比，智能音箱和用户的对话模式并没有那么僵化，而是听了唤醒语随着情感交互等技术的成熟，智能语音助手将变得更加拟人化，更好地理解人的意图。
智能音箱亟待解决的另一个问题是多设备互联。
家庭中的智能硬件设备可能来自许多不同的制造商，因此这些设备之间能否顺利协作是影响用户体验的重要因素。 为了通过不同品牌的智能家居产品，苹果、谷歌、亚马逊等智能家居巨头发起的Matter协议。 该合同落地后，可能会给智能音箱带来转机。
但是，这个变量的实现时间是未知数。 任豪亮说：“大家对万事达协议寄予厚望，但一切都需要一个过程来实现，很难让这些制造商放开和放弃什么。”
结语：创新少，增长慢，盈利难。 智能音箱还有多少想象力？ 起初，亚马逊的智能音箱引领了一个新的范畴，许多大公司迅速加入。 的确，这一智能硬件新品类为这些玩家带来了机遇，但在经历了激增之后，智能音箱市场开始树立旗帜。
从外部环境看，2023年以来疫情反复发生，市场消费意愿减弱，未影响智能音箱市场。 但从根本上说，这是由于智能音箱本身对用户的需求粘性不足和市场增长瓶颈造成的。
此外，智能音箱作为用户家中的重要设备，兼具摄像头监控和麦克风监听功能，隐私问题也受到广大消费者的担忧。
从短期来看，智能音箱产业正在探索更丰富的产品功能和应用场景，持续优化生态建设，但这些思路在现阶段并未呈现出足够的发展势头。 下一个故事，智能音箱玩家需要继续寻找和刺激高频刚性的需求，打开新的想象空间。
