大人，时代不同了。
我2017年写了视频战争，2019年又写了一次。 现在，战争逐渐进入尾声，站在临近的终局前。 我认为2020年值得再继续视频这场战争的故事。
为什么站在终局前呢？ 应该说2019年是非常“确定”的一年。 之所以说“确定”，是因为视频领域缺乏“变化”。 在新用户的移动互联网几乎消失，所有的新东西都来自短视频服务器的今天，整个视频领域正在失去结构的变化。
整个视频领域从局部战争的冲突中，所有人都必须思考如何面对嘀嗒快手两极，嘀嗒快手可以说是视频领域的美苏。
这种局面，一开始每个人都应该想不到。 嘀嘀打车的DAU从2018年的2.5亿上升到了2019年的4亿。 在这样大的基数下，嘀嘀打车一年可以增长60%的DAU。 这几乎是奇迹。 而且，他的主要竞品快手也从2018年的1.6亿，目标在2020年春节前突破了3亿。 前几天有谣言说这个目标已经完成了。 该DAU的YoY增速达到了更夸张的87.5%。
相比之下，像爱奇艺这样的长视频网站，2017年的dau增长了1亿2600万，2018年的dau增长了1亿3500万，YoY增长了7.14%。 虽然官方没有公开2019年的DAU数据，但我们有理由相信DAU的增长率也可能在5%左右。 与短视频相比，长视频套餐的活跃用户的增加可以说是可以忽略不计的。
在PUGC领域？
情况要好一点。 以B站为例，B站2019年Q3的MAU达到1.28亿，YoY增长率达到38%。 虽然2019年的年度报告书还没有出来，但我想最终年MAU的YoY增长率会达到约35%左右的水平。
这样看来还不错，不过我们知道B站毕竟是3700万Dau(2019年Q3 )级别的平台，在活跃用户基数小一位数的情况下，YoY的增长率基本上是短视频行业领头羊的一半左右即使从长期来看小破站的增长潜力，这种情况也不能说是太乐观的情况。
直播领域情况与PUGC领域相近，斗鱼和虎牙的mau(2019年Q3 )分别为1.64亿人和1.46亿人，YoY的增长率分别为不到20%和30%左右。 应该说独立看整体增长还是可以的，但是基数相对数倍的嘀嗒、快手的话，整体表现非常普通。 对于国内没有主要市场的YY和MAU的YoY增长了3%的陌生人，基本上很快在国内市场活跃的用户规模水平上也能和斗鱼和虎牙拉开差距。 (虽然在收入水平上YY和陌生人还暂时领先)。
接下来，我们来看看对于每个局部战场，嘀嗒和快手是如何给每个玩家施加压力的。
一、长视频长视频，或者我们习惯了叫“爱优腾”的三驾马车，2019年是相当不好过的一年。 爱奇艺面临的问题可以说是显而易见的，但基本上代表了目前三家长视频的问题。
广告收入快速下降会员增速下降渗透面临压力的整体收入潜力将进入瓶颈期。 爱奇艺的广告收入增速从2018年Q3开始断崖式下滑，目前环比和同比增速均为负增长
爱奇艺的会员增速也迅速衰退，会员增速很快渗透率达到天花板，进入停滞
会员增长逐渐进入停滞，会员收入增长率也呈下降趋势
会员广告双幅收入同比增速在2019年整体快速下降，明显进入瓶颈期
广告迅速下跌的原因也不难推测，艾一怡在自己的钱包纸上写得很清楚。 正在接受信息流广告的挑战。 这个挑战不仅包括嘀嘀打车、快手、字节跳动旗下的其他产品矩阵，或者同样是字节跳动旗下的穿山甲，还包括了自家百度精彩视频的冲击。 这是外因。
从内因看，会员收入本来就是广告收入和零和。
爱奇艺的会员权益写得很清楚，会员专享广告特权，减少前贴广告时间。 当然，爱奇艺已经足够是鸡贼了，买会员只能去掉“前面”“补丁”广告。 而且是“减少”，不是“消除”。 也就是说，会员至少要看5秒前的海报广告，中途插播的广告小剧场、环节广告、后台广告、暂停广告……这些都不在会员特权之内。
但是，不管多么偷鸡，会员的本质是不想看广告，花钱的人越多，说明看广告的人越少。 剩下的人都是看广告也不想花钱的人。 这些人的广告价值在哪里呢？
即使没有外在的冲击，随着会员数量的增加，爱奇艺的广告收入在通过会员渗透率所在的临界点时，也会进入断崖式下跌。 所以，也可以说，爱奇艺的广告收入在内忧外患之下不可逆转地必然崩溃。 当然，目前由于外部因素，爱奇艺的广告收入在会员收入完全确立之前，就已经崩溃了。
这还不是最坏的消息，因为广告收入下降基本上可以预料到。
我去年写视频战争2019的时候，做了预测分析。 我爱奇艺想要维持ROI水平的话，2019年的付费会员需要达到1亿4千万左右，而年初的龚宇博士自己的目标也是1亿3千万以上。 但实际上，虽然2019年年报尚未公布，但Q3 .达到1.056亿注册会员爱奇艺，Q4 .第一季度完成新增3000万付费会员的可能性几乎没有。 据悉，亚奇在2019年Q2-Q3期间也下调了这一目标。
也就是说，ROI原本只有不到Netflix一半的ichi，2018年投入购买的内容在2019年的工作效率进一步下降。 爱奇艺2019前三个q实现了约15亿美元的会员收入。 目前，爱奇艺2019年Q4预计可实现约5.8亿美元的会员收入，年可实现的会员收入约为20.92亿美元，付费会员数将在2019年底达到1.12亿美元。 根据我的预测，爱奇艺付费会员的ROI水平将从过去两年的0.85左右下降到0.66的水平。
本质上，导致ROI问题的是ARPPU (平均付费用户收入)的不足。 目前，会员增长面临压力，解决ARPPU的问题成为爱奇艺和腾讯心中的烦恼(由于emm、优酷落后于MAU，会员增长反而是主题，ARPPU的问题反而不如其他两家公司尖锐
为了提升ARPPU，爱奇艺和腾讯两家公司制作了《庆余年》的VVIP，直接引发了被抢先的风波。
但是，我必须说这是我见过的最愚蠢的方法。 以第一次体验腾讯视频的《陈情令》来说，当时制作了VVIP追加套餐并支付了费用，网络播放一共收到了1.56亿美元。 通过我自己的信息渠道确认，准确的数字和这个数字一样。 这个结果乍一看很好，但根据腾讯视频2019年Q3的付费会员数估算ARPPU，实际上整体只上涨了1.5元左右。 这个水平年ARPPU涨幅约为1%多，据我所知《庆余年》次付费收入略低于《陈情令》次。
像《陈情令》、《庆余年》这样的头部剧，大概每q一部，一年大概4部左右。 那是相对于每年ARPPU的提高约5%的水平。 这一提高5%的ARPPU战略，遭到了辱骂，认为这将侵犯VIP的既得权益，部分VIP会员取消了注册，活跃了盗版市场。 真的可以说是收益非常低的战略。
很明显，侵犯会员既得权益，建立新的收费点，提高ARPPU是个不好的想法。 但爱优腾不敢直接提高会员价格。 去年之所以说互动剧是值得关注的新类别，也是因为新类别适合高ARPPU付费的尝试。 但各家的互动剧进展似乎非常头疼，这又是另一回事了。
总之，无论是广告收入断崖下跌，还是对会员内容的ROI创新低，还是ARPPU价格上涨缓慢，都不是目前最糟糕的消息。
对长视频来说，更致命的问题是长期以来的争夺问题。 或者准确地说，短视频对长视频的广告分享之争、付费会员渗透率的天花板，这些问题只是长视频争夺的必然结果之一。
截至2018年12月，嘀嘀快手一个月在视频领域的占有率首次超过爱优腾三家
长时间的争夺是更本质的影响。 中国网民一天上网6个小时，一天的时间是零和，用户拿着脚投票，玩游戏，看视频，到底花在谁身上，这不是他的错。 失去时间，就会失去MAU的成长潜力，失去会员的成长潜力，失去广告收入的Ad loads和填充率，失去收入的溢价能力。
决定时间长短的是用户的选择，是中国互联网用户更需要哪种娱乐形式，是中国用户在现在和将来更喜欢哪种娱乐形式。
当然，也有朋友会说，Netflix不是做得很好吗？
我没有看到美国的短视频把Netflix怎么了。 这件事还说得过去一点，但2019年Netflix也没怎么过。 中国人有三部熟悉中国的长视频，现在美国的长视频市场也分崩离析。 现在，Disney、Netflix、HBO WB也三足鼎立，Netflix的生活也很困难。
2020年应该是Netflix过去几年中财务压力最大的一年，但还是高企的内容采购成本在内容大战期间绝不可能下降，美国的视频战争升级。 这样的消耗战，什么时候达到顶点，谁也不知道。
本质上，长视频不是好生意。 虽然规模壁垒完全依赖内容购买，但由于内容供需市场高度集中，供需双方并不具备足够的议价能力。 我以前经常开玩笑，中国的长视频行业，3网4台(优爱腾、湖南、江苏、浙江、东方四大卫视)和20个顶级电视剧和综艺CP，最多一个教室，30个人开半天会就决定未来一年中国人看什么
这样的市场当然需要变革。
人类第一部电影其实也是短视频，是纯粹的记录场景。 长篇电影的诞生经历了一个过程，商业电影又经历了一个过程。 正如我之前所说，商业电影的长度不仅仅取决于观众体验的单一条件，而是在拍摄成本收益、观众体验、院线成本收益之间取得平衡的结果。 到了电视媒体更新的时代，“电视剧”的长度完全变了。
在新媒体中，可以重新定义内容的“长度”。 只要保证“故事”和“感官刺激”的综合体验能维持观众的心流，内容中间是什么样的黑匣子范式，就不是教条主义所需要的(因为这个也很重要，所以有机会的话再个别)
所以谁来拍，到底要多专业才能有效呢，这毕竟是消费内容的人说的。
嘀嗒看人气电视剧的《摘录》，可以在一部电视剧中看到的七八八
快手其实很早就在测试“长视频”的内容，而且是付费订阅的。
我相信人类在今后很长一段时间里仍然有看一个“故事”的需求，毕竟这件事是由我们人脑的结构决定的。 但是，“电视”不是我们的“最终”选择。 通过更高级的推荐算法，接近用户娱乐效率的极限。 在短视频平台上添加长视频内容乃至入口，并不是登天难。
TED分享，urihasson:thisisyourbrainoncommunication。
关于大脑为什么需要故事，感兴趣的朋友可以在TED的官方网站、YouTube或b网站上寻找。
现在，我几乎可以用悲伤的语气说。 曾经网络视频平台是革命者，他们颠覆了过去的电视，但革命还没有结束，新的革命者正在把这些开拓者推向墙角。 这是没办法的事。
所以，站在我个人的角度，我现在对长视频平台的未来发展总体上持悲观态度。 当然，无论是嘀嘀打车还是快手，都不会那么快进入PGC视频领域。 至少在2020年，他们不犯每年花100亿美元的内容购买成本。
但是，我们显然可以看到可能的未来。 我也知道落后的生产力最终会被淘汰。
二、PUGC视频社区聊完长视频再来聊PUGC视频社区。 虽说是细分领域，但其实其中包含的公司也很少，主要活跃在国内的是B站、小红书( RED )，还有其实很少UGC的西瓜视频(西瓜视频)，还有容易被遗忘的A站。 这次也重点谈B站。
近日，B站举行“好评”跨年晚会后股价暴涨，直接推高市值70亿美元。 在我的朋友圈里也是一句溢美之词，大概把B站的跨年派对作为重新定义跨年派对的标杆，意味着尊重年轻人的胜利。
B站确实在2019年发展了。 作为国内第一个运营年轻人KOL的地区官方媒体入驻，8亿人获得了LOLS比赛3年决赛的直播权，播音员也获得了冯提莫，内容上除了ACGN之外，还出现了很多科普知识类的p主。
可见，B站就是讲z世代的故事，坚守视频社区阵地，直播商业化。
然而，情况可能并不像外界想象的那么乐观。 我去年写《中国YouTube发展史》时就明确表示，B站是目前国内最接近YouTube生态的平台，但B站太小了。 没错，B站最大的问题是现在还太小。
我在B站长期以来的问题主要有两个：
z世代人群的规模，B站最终能服务多久； 商业化与MAU相关性低，商业化效率低。 关于B站的用户规模，看了前几天的一个说法，我深以为然：
B站的用户天花板远没有“z世代”/泛年轻人高，经济越发达的城市B站渗透率往往越高。 因为，这些地区的年轻人可以看到(开放程度决定)、理解)B站的内容)。 相反，镇上的青年很少看B站； 3.7亿z世代年轻人中，只有1/3住在城镇，受过良好教育的年轻人是B站最准确的用户。
——ZPartners学生
B站目前的用户结构，京沪年轻人基本上占半数以上。 在镇上的青年市场，他们看不到B站，也不用看B站。
我有过一个猜想。 如果B站不改变以“文化”为防御的策略，B站的MAU极限约不到1.5亿，DAU极限约为5000万。 (偶然，西瓜视频(西瓜视频)在这个位置停了一年多了。 考虑到B站在2019年Q3达到3700万杜的水平，5000万压力位基本上应该在2020年Q4相遇。
2017年，写《对年轻人的一些研究（中篇）》的时候，在文末写了这样的话。 B站的DAU大约2500万左右。 快手的DAU大概在8000万左右。 他们的核心用户都是90后。
现在，这些年轻人不仅有快手，还有嘀嗒。 对于B站来说，目前最可怕的对手不是写在投资排他对象上的奥飞和A站，也不是游戏直播领域的斗鱼和虎牙，而是嘀嗒和快手。
从表面上看，B站具备较强的“文化”划分，嘀嘀打车和快手似乎对B站的成长影响不大，但B站这几年并没有受到两强的太大冲击。 但在我看来，这主要是因为B站前面太小，发展速度也一直保持比较低，在自己的基本盘里，B站可以走得很慢，很笃定地发展。
当B站发展到需要下沉和泛化的压力时，你会发现翻山越岭，都是别人的地头。
2019年8月24日，我参加嘀嘀创作者大赛时，当天嘀嘀发布了15分钟长视频、视频收藏等一系列功能，张楠在公众场合首次将嘀嘀定义为“视频百科全书”。 我发了两条朋友圈。
嘀嘀打车不需要直接去争夺B站现在的忠诚用户，嘀打车争夺B站未来的发展空间，就像当初嘀打车做得很顺手一样。 相比之下，当年嘀嘀打车是快手的先锋，而今天嘀打车对于B站是一个大潮流，更何况快手。
其实，快手一直有很多社区属性。 这个很容易被大家忽视。 B站为自己制作meme (迷因，也译作“梗”)的能力而自豪，但实际上快手在这方面从未弱于B站()，当时也有兼职太子内涵段子。 giao、奥利是在全民阶层不输给awsl的梗概，野狼disco不输给极乐净土。
根据我之前写的UGC社区上升频道定律，B站能为自己的用户提供的上升频道顶端是跨年晚会的5000万次播放。诞生了CBA第一位草根篮板球王——云南滑翔伞的快手能提供的上升通道之首是CCU
如果说B站过年是尊重年轻人的胜利，那我也可以早点祝你们合作春晚尊重所有中国人的胜利。
不仅快手的meme生产能力不输给B站，相反在B站生产的meme也不一定停留在B站。 去年，很多朋友问我为什么嘀嘀打车对B站有很大的威胁，我很多原因之一是B站的头部PP主要有大量的嘀嘀打车账号。
如果像朱一样从B站出来，点燃嘀嘀打车的p主，未来可能会越来越多。 这是非常坏的消息，自己辛苦养育的UGC，最后给别人做了嫁衣。 没办法，两个体积相差一位数的平台，大的对小的都有“虹吸效应”。
陈睿在2015年的时候，在创业分享活动上，不要把公司业务延长线上的事情做大。 他警告观众席上的年轻创业者说，这样的话，他甚至不知道怎么死。 遗憾的是，曾经被大工厂看好而无法上学的B站，如今已经站在嘀嘀打车和快手两极业务的延长线上。
嘀嘀打车、快手都还在快速发展，如果还有发展空间的话，对B站来说倒也不是坏事，但如今，如果两家打起来几乎没有新的余地，口袋里装着4000万达元的B站就真的在怀里了。
此时，B站的第二个问题“商业化与MAU相关性低”变得非常致命。 B站2019年3个q的财报中收入部分其实不错，尤其是直播和增值服务部分，连续3个YoY增速并未低于150%。
B站实际大会员收入YoY增长约120%，直播业务收入增速未来将更大(会员约比直播4:6 )。 之所以保持如此高的增长率，原本基数就非常小。 B站2019年前三个q的直播和增值服务共收入10.7亿元，考虑到2019年财报尚未发布，预计全年这部分将在16亿元左右。
那么，B站一年的会员收入约为6亿元人民币，直播收入约在10亿元人民币左右的水平上。 如果该水平与MAU水平相当的斗鱼虎牙比，则B站年直播收入相当于虎牙或斗鱼1.5个月的直播收入水平。
我试着计算了一下B站的ARPU of DAU。 大概0.56元。 这个级别其实和现在嘀嗒快的ARPU很接近。 (嘀嗒快手大致在0.5~0.7的水平。 )但是，其中大部分是与MAU关系不大的游戏收入。 如果只计算直播、增值服务和广告收入部分( 2019年Q3为7亿)，这部分ARPU of DAU约为0.21元。
如果B站想把商业化效率水平提到嘀嘀快手的水平，YoY至少需要在2020年将直播、增值服务和广告收入再增加200%。
单纯从目前的增长率来看，B站最有可能的突破点是直播收入。 事实上，B站也确实这样做了。 直播收入比较容易，与B站用户的“文化氛围”相关的问题也很少，是比较容易的切入点。 关于直播的内容在下一章说。
总的来说，B站的直播选择了公会化秀场的道路，整体运营非常重要，尺度也很大。
公会秀化后，B站直播主播的运营手段也开始变得过激
但是从收入的角度来看，B站播出能否最终完成，还要看用户的ARP。 因为公会秀化的播放模式与ARPPU的关联性高，与MAU的关联性弱。 因此，整体直播渗透的过程实际上比考虑提高ARPPU的运营工具收益更大。 在这一点上，B站的MAU不大，以及大多数用户的支付能力不强，倒不是特别大的弱点。
除直播外，B站的广告业务还处于摸索阶段，摸索阶段。 这是B站最扭曲的部分。 我去年写视频大战2019的时候，说b站每年为此损失几十亿的收入，还是高毛利之类的。
目前，B站似乎有信息流和后补两种广告选择，B站视频长度做信息流广告的方向总是只能作为收入的补充。 后补丁是未知效果的解法。 当然，B站最终也有可能不依赖广告就能解决商业化效率问题，但我现在并不特别期待这种可能性。
除此之外，b站还拥有试水知识付费内容。
2019年Q4，B站上线了几项付费内容测试
学习确实应该符合B站主力用户群的年龄。 虽然最大的担忧仍然是该业务的MAU渗透率极限和ARPPU的能力，但知识付费作为B站的补充收入，一定是个不错的选择。
总的来说，我对B站商业化的担忧小于我对B站MAU天花板的担忧。 从这个角度来看，B站只要在手抖的冲击下搞好商业化，特别是直播，至少可以在未来的洪流中保护自己。
从目前的股价来看，B站的市值已经不低了。 支撑B站上涨的一大因素可能是快手和字节跳动还未上市，但在2020年，这很难说。 “文化”之墙是守护B站城墙，也是限制B站发展的一壶棋，嘀嘀和快手抢占了B站的发展空间，而商业化效率问题是摆在B站面前的棘手难题。 对陈睿和b站队来说，2020年应该是走在第一线的一年。
用户永远不年轻，没有B站，留给他们的时间很少。
三、直播视频战争系列其实是第一次谈到直播这个垂直领域。 过去不想说的是，主要在直播这一领域比较复杂，但因为市场规模不到千亿，研究成本很高(金钱上的)，而且直播本质上很难产生“赢家”，所以与其放入这个系列，不如合并成一个可能更方便
但是从2018年开始，事情有点变化，到了2020年，我已经必须写直播这个领域了。 因为这里已经成为第二主战场。
2018-2019国内主要直播平台收入规模(不准确) ) )。
其实是非常简单的事情。 自2017年直播商业化以来，快手一直是不可忽视的玩家。 到了2018年一下子跃居中国(乃至世界)第一大直播平台(主要谷歌没有公布过YouTube的财务数据，关于YouTube的直播收入规模也没有准确的数据。 然后嘀嗒跟进了。
短视频双人组进入这条赛道，不到一年的时间，这条赛道的一二三名都换了座位。 ( YY表面上还是第三大的，但YY几乎都有海外市场的收入，所以计算国内业务的话，YY并不位于第三位。 2019年，国内直播平台按国内收入规模排名，他们分别是快手、嘀嘀打车、腾讯音乐集团。 是的。 虎牙斗鱼目前只能保持弟弟的样子，而小破站的直播只能先做出“别扭. jpg”的表情，再成为弟弟中的弟弟。
事实上，根据我得到的(不可靠的)信息，快手的直播收入规模在2019年Q3达到了1月30亿元人民币的规模，而嘀嘀打车在年末几乎赶上了这个水平。 嘀嘀打车和快手目前一个月的直播收入比虎牙和斗鱼一个季度的直播收入还多。
嘀嘀打车和快手两家公司成功地突破了国内直播市场1000亿规模，其中占据了50%以上的市场份额。
而快手和嘀嘀打车则创造性地开启了直播商业模式的新思路。 直播目前有两种商业模式。
公会介入度高的走秀模式依赖头部主播、公会和平台运营进行高转换，依赖ARPPU，接近游戏商业模式的公会介入度低的快手模式依赖平台大量的MAU和出局目前，严格来说，除快手外，大多数国内直播平台都处于第一秀场模式，但嘀嘀数据结构上应该偏向快手模式。
由于中心驱动的不同，两种模型直观表达的内容有很大的不同。 秀场模式尺度往往很大，房间也很大，通过运营大r (高付费用户)来实现收入目标。 在快手模式下，小房间很常见，尺度不大，用户资费接近微信中的“发红包”。
当然，无论哪种模式，直播都需要用户长时间高度专注、体验不可中断，以及高ARPU特性，因此基本上业内有共识，直播是一种“消费”流量的商业化业务。 MAU的渗透量更多肯定会有更多的好处。 另一方面，对于主要通过采购业务获得的MAU，当然ARPU更高的人可以花更多的钱来采购业务。
曾经采用秀场模式的平台为了和更高的ARPU争夺流量，会争夺头部播音员。 所以B站需要签约冯提莫。
有人爬行了冯提摩在B站的第一个广播数据
但是冯提莫在B站首播的数据看起来不太好。 大概是89万美元的收入，远远低于她过去斗鱼的水平。 导致这种现象的原因可能是以下三个之一。
冯提莫自己不太适合B站的流量。 但是，据说冯提莫的成本不低。 有情报显示冯提莫出价5000万以上，不会留下斗鱼。 所以，B站获得冯提莫的价位应在5000万以上1亿以下之间； B站原有直播业务的MAU渗透率极低，高度公会化是能否很好提高渗透率的问题，B站直播的ARPPU潜力其实不高。 年轻用户的支付能力其实是个问题(尤其是这两年的经济形势，不是富二代，可能没那么多购买力) 但是无论如何，从冯提莫和s比赛的直播权来看，可以看出B站打算致力于直播。 我也有充分的信心。 B站至少可以在短期内依靠直播增加收入。 主要从直播业务的收入规模上加快速度还太早了。
但对快手和嘀嘀打车来说，直播并不是最佳的商业化路径。 本质上，直播是一种毛利不充分的商业模式。 如果不说其他秀场的各种合同和结算，只说快捷的55结算和嘀嘀打车的37结算，几乎和毛利的广告业务相比，同一时间在ARPU下，直播提供的毛利少一半以上。
那么，为什么快手和嘀嘀又要去关掉直播业务呢？ 一方面，直播业务可以很好地弥补内容生产者的收入，另一方面，无论是时尚快时尚的广告基础差一点，还是快时尚的广告填充率接近饱和的嘀嘀打车，在广告业务之外，都需要完全不同类型的DAU外延收入来源。 这样一来，从用户的直观感受，从过度观看短视频到现场观看体验，直播模式这一toC的收入其实是一个不错的选择。
但2019年初，我非常担心嘀嘀打车直播会“自己打自己”。 也就是说，在相同的DAU*时间，分配给直播用户会减少广告收入，所以我们关注了嘀嗒的时间数据。
请“兄弟”看了嘀嗒的时间数据
从结果来看，嘀嘀打车从2019年7月开始有明显的达阵时间上升趋势，平均上升幅度达到15%。 虽然无法推测这部分的时间长度是否受到了直播业务的影响，但基本上可以推测嘀嘀打车的直播收入至少不会牺牲原有的广告收入结构。 也就是说，这部分收入属于完全的“增量”。
虽然直播套餐火热，但快手和嘀嘀打车对有直播业务平台的冲击其实是间接的。 正如前面所说，直播之所以被普遍视为“消费”流量的商业化业务，主要是因为直播很少生产“免费”流量。 所以各平台的直播业务其实都是base以自己的MAU规模开展的，而且各家之间不会互相争夺和干扰。 此前直播平台的流量争夺主要通过头部主播的抢跑和广告投放的竞拍。
因此，即使在快手和嘀嗒直播业务快速增长的2019年，整个直播行业的收入也在增加，增长率一点也不慢。 主要原因是各平台提高了收费率和ARPPU。 那么，快手和嘀嘀打车对直播平台的间接影响如何产生呢？
影响的方式主要通过流量价格。 对于嘀嘀和快手来说，把流量卖给其他直播平台看直播是赚广告收入，把这些看直播的用户留在自己的平台上是赚直播收入，其他平台
计算方式很简单，就是计算Per DAU的ARPU。 嘀嘀打车和快手的ARPU per DAU基本上在0.5~0.7元之间，所以如果直接赚取直播收入的ARPU超出这个范围，嘀嘀打车和快手可以赚更多的钱。 毕竟，对于4亿和3亿DAU规模的产品来说，ARPU即使只贵0.1，也需要每天赚3-4000万。
因此，反过来说，其他直播平台要想从嘀嘀打车和快手这两个流量池购买流量，价格必须高于嘀嘀打车自己直播。 这样的话，毛利就会被削减，威胁到整体的收益水平。 当然，这个问题在短期内并不那么致命。
一般来说，直播是各平台的cash-cow (现金奶牛)商业化业务，是目前竞争最为激烈的第二战场。 2020年，如果不碰上什么其他因素，各项直播业务很可能会继续保持高速增长，我们期待快手模式的长期表现会比那些无节制发挥生命力的秀模式更多。 但相对于短视频业务的正面战场，这里还不够。
四、短视频嘀嗒2020年1月5日宣布DAU达到4亿，几天后有小道消息宣城快手DAU也达到3亿。 即使达不到3亿，下周的春节我也知道。 一定能早点到。
Questmobile嘀嘀打车、快手和火山DAU趋势
QM上嘀嘀和快手的DAU数据数字都和两家有一些差距，总体上对这两家的监控似乎不太准确，但大趋势下基本问题不大(比如2019年8月-9月之间嘀嘀和胡特)
我个人在2019年初对两家的发展趋势有过一个判断。 从根本上说，嘀嘀打车率先到达4亿DAU的概率很高，对快手来说3亿DAU的压力也不是很大。 按照两家的整体增长率，快手的YoY增长率为高一。 现在基本上情况和预测的差别很小。
关于嘀嗒合并火山，我没有网络上那么多大人物的各种观点，我的认知更简单直接。 在我所知的字节跳动中，这是一家非常实用且追求效率的企业，这样的企业当然会尊重奥卡姆剃刀。
我看到嘀嘀与火山的合并，嘀嘀在算法和内容上已经在下沉市场充分发挥了作用，两者在DAU的重叠度也不低，充分说明嘀嘀可以覆盖火山用户，直接给嘀服务火山用户
从火山过去一年的DUA趋势来看，DAU也一直呈缓慢下降趋势，且长期处于负增长状态。 这不是因为火山没有努力，应该说嘀嘀打车和快手太优秀了，市场难以容纳效率不高的产品而长期存在。 这样的话，你最好直接合并嘀嘀打车和火山，减少重复劳动，提高团队内部的沟通效率。 我认为这是嘀嗒和火山合并的基本诉求。
从DAU的数据来看，这次合并给嘀嗒带来的DAU新增加很可能还不到1000万人。 所以，从外部直接追加5千万DAU的说法基本上是开玩笑的。
快速主产品的添加还不错，但速度版的添加更令人惊叹。 对比2019年底的快手和2018年初的快手，气质有了很大的变化，从之前对嘀嘀的“无知”状态完全清醒过来，整体呈现出战斗姿态，战斗力也不俗。 而整个快手的宣传也有了很大的进步，通过讲述“普通人”的故事，让更多的人看到了快手“沉默的大多数”，开始展现快手的别样魅力，正能量与社会价值兼具。 这不是什么宝贵的事情。
《快手上的49座墓碑》一文的真实和厚重深深震撼了我
快手还为自己的用户推出了一本条
我是个很喜欢读历史的人，但我读过的历史书大多都是在帝王将相的故事中寻找治理国家的安民之路。 普通人在浩浩荡荡的历史潮流中，往往只是一行中一个数字中的一个组成部分。 当今时代不同，移动互联网和短视频忠实于普通人，成为人类文明史的一部分。 这对整个人类社会来说是难以置信的进步。
应该说，在中国的网络世界里，在如此大的用户水平上，两个非常相似的产品已经可以两极并行竞争了。 这两家公司蚕食了自己的商业边界，并继续拓扑，将视频领域的每一个局部战场变成自己的商业触手。 直到国内市场再也不能容纳以AI推进算法为全新武器的超级视频平台的体积。
因此，我判断从两家公司的收入规模和DAU规模来完全判断未来的胜负结构非常困难。 因为嘀嘀和快手两家公司大概会在未来很长一段时间内保持7000万-1亿的DAU差距，嘀嘀很难甩开快手，快手也无法在短时间内接近嘀嘀
而且，要我看嘀嗒快手这两家公司的赢家，大致可以分为两个部分。 一个是，两家公司谁现在在国内完成了蜕变进化。 一是两人谁先在海外市场完成圈地运动。
我们先来看看在海外市场的两个业绩。
是否是准确的信息源还不清楚，但TikTok在世界上几乎达到了接近2亿DAU的水平。 其中，印度市场超过9000万DAU，北美市场的DAU约为3500万以上，TikTok以2019Q4增速。
在目前的情况下，如果没有市场外的因素，2020年TikTok在全球将达到4亿DAU。 虽然无法获得Kwai的数据，但可以肯定的是，Kwai在巴西的活跃引发了TikTok的正面攻击，巴西领先后，Kwai也开始活跃在东南亚。
基本上TikTok在欧美现在有绝对的优势，Kwai在第三世界国家更胜一筹。 在印度，TikTok有先发优势，但印度市场足够大，赚不了多少钱。 Kwai可能还有其他以后住的方法(请参阅)。
总体来说，TikTok是在Alex朱的带领下，于2019年打的风生水起； Kwai也是宿华亲自担任导演，整体比2018年有了很大的变化，现在很振奋。 在全球市场上，最后两家公司可能也能开37或46次。 Facebook和谷歌实际上在产品、算法和方法方面都落后于中国的两家公司。 因此，札幌不得不使出必须为自己创造时间窗口的“肮脏之手”。
所以，两家目前在全球市场上最大的挑战实际上是世界各国的民粹主义和反全球化，以目前的体量来看，两家还没有在全球市场上正面争夺。 在这一点上我真的很难预测最后的结果。
再谈国内两种产品完成“蜕变进化”。
这个变化实际上会引起量和质的变化。 因为两个用户的音量都足够了，所以两个用户开始用“更基础的服务”来代替智能手机的“本机功能”。
短视频APP主要替代了“照相机”、“相册”和“共享”三种功能。 支持“拍摄”、“观看”、“连接”的基础性需求逻辑。
这就像“百度一下”=“搜索”、微信=通讯录中的电话簿，在今天的活跃用户量上，嘀嘀、快手都开始变得更底层。 有趣的是，嘀嘀打车之前推出了一款名为cut的APP，其实是因为快手推出的快影成为了嘀打车用户最喜欢的cut软件。 为了对抗快手，嘀嘀打车宣布了剪彩。 但是无论是剪彩还是快手，都已经取代了智能手机的原生剪辑软件。
这种现象最终会让我们作为普通用户，在需要记录和共享的时候，总有一天会拿起手机对朋友说：“等一下，我要拍嘀嗒/快手。” 这才是腾讯最害怕嘀嘀打车进化的终极方向。 因为光靠“新的娱乐方式”，是不会动摇腾讯根基的。 但是，如果事件发展成“新的联系方式”，那对腾讯将是致命的打击。
历史上发生过这样的变化吗？ Instagram是前车之鉴。 (关于这件事，潘乱和朋友说要试着写一下。 我们期待着这篇文章。 所以在2018年初，我说嘀嘀打车和快手在争夺“中国Instagram”的位置。 实际上现在也在争。 只是，在过程中YouTube的一部分生态位置可能也会被夺走。 这样在中国必然会诞生基于智能手机的摄像头和视频的超连接平台，想到这里有点兴奋啊。
纵观整个蜕变过程，一些市场由于渗透率的优势，达到了这样的“基础服务”水平，但总体上嘀嘀打车觉得规模很大，在整体蜕变的速度和用户认知上可能更有优势。
虽然这个败局我也看不到，变化太多了，但我确信2020年两家的竞争会以此为主题展开。
总结来说，短视频行业目前的格局在2020年不会有太大变化。 除了能像打磨宝石一样成功攻击珍珠港的方法外，新玩家已经完全没有生存的可能性，即使能勉强找到生态系统，也只能是无关紧要的“底栖生物”。 短视频双输已经向视频领域的两极发展，未来国内的发展和业务外延的扩大，完全可以看到其蚕食其他视频领域的速度。
从两家目前的速度来看，战争至少还能持续一年以上，2020年应该不会有胜负。 结果，虽然快手落后于嘀嘀打车，但腾讯的父亲很乐意帮助。 而作为身处这个新生态中的我们，有一件事必须要理解。 属于新生产力的时代不可逆转地到来了。
大人，时代不同了。
最后一写视频战争系列迎来了第三篇，但实际上我觉得这个系列确实写不了太久。 因为我从事FA工作，所以在2019年接触了很多基于视频的社交、社区和娱乐项目。 但是，2019年他们的发展真的很差。 当我回顾为什么会这样时，我突然意识到，中国人的娱乐需求完全可以通过嘀嘀打车和快手来满足。
我开始反思，如果连最初的小公司都受到影响，我就不相信那些大公司能逃避挑战。 所以，看了一年的数据后，我确信嘀嘀打车和快手发展成了性质与2018年时完全不同的产品。
天下英雄，抖得快，都是土鸡瓦狗。
我认为2019年-2020年是两个产品的量引起质量变化的时期。 2018年底，根据我对我国移动互联网时代网民数量的测算，短视频APP的DAU压力位应该在4-4.5亿之间，嘀嘀率先到达，受嘀嗒渗透率的影响，可能会无限接近所以，如果谁能率先突破这堵墙，就可以认为是谁先完成了质的变化。
在这样的大背景下，作为创业者与其对抗他们，不如在两极竞争下寻找机会。 但不限于MCN，包括内容创作者、基于新生态的消费品牌等。
时代既然变了，就趁势干吧。 以上，谢谢您。
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