证券代码： 300592证券简称：华凯创意公告编号： 2022-034
一.重要提示
本年度报告的摘要来自年度报告全文，投资者应当到证券监督管理委员会指定媒体仔细阅读年度报告全文，以便全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划。
公司所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议
天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为无标准保留意见。
非标准审计评论提示
适用不适用
公司上市时没有盈利，目前没有盈利
适用不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
适用不适用
公司拟不派发现金红利，不派发红股，不通过公积金转增股。
董事会决议通过的本报告期内优先股利润分配方案
适用不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主营业务或产品介绍
(一)公司从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式
1、主要业务
2021年，公司完成了对以太网的重大资产重组，实施了战略转型，对原空间环境艺术设计业务进行了积极的调整收缩，跨境出口电子商务已经成为公司的主要业务。
(1)跨境出口电子商务：公司以控股以太网为载体，以中国优质供应链资源、市场需求为导向，开展跨境出口电子商务。 主要通过亚马逊、ebay、速卖通、Cdiscount、Wish等第三方平台，汽车摩托车零部件、工业及商业用品、家庭园艺、健康美容、户外运动等高性价比中国公司表示：“中国制造的全球消费者生活质量基于互联网思维、模块化管理和大数据技术进行上下游资源整合，解决多品种、多供应商、多平台、多仓储、多物流、多国家、多语言的复杂关系，结合国内供应商和海外消费者，提供优质的跨境交易解决方案
)2)空间环境艺术设计业务)公司全资子公司上海华凯主要为展馆、展厅等大型室内空间提供环境艺术设计综合服务，产品形态为各类文化主题空间展示系统。 公司以创意设计为核心，以数字技术为支撑，为各类空间环境提供从艺术设计、专业实施到运营管理、维护升级的全流程、跨专业整体服务，从创意策划、空间设计、影视动画到多媒体集成、模型制作、 提供建筑装饰等全产业链整体解决方案，为城市展览馆、博物馆、图书馆、科技馆等多馆一体的文化中心或文化综合体空间环境提供一站式服务。
2、主要产品和服务
(1)跨境电商)公司主要通过亚马逊、ebay、速卖通、Cdiscount、Wish等第三方平台向全球销售中国制造的高性价比商品，产品类型覆盖广泛，主要是汽车销售这些类别综合毛利率高、生命周期长、更新换代慢、细分领域市场需求大、市场竞争度低于3C电子产品、服装，公司在类别发展战略上与其他跨境出口电子商务企业形成差异化竞争。
)2)空间环境艺术设计业务)公司全资子公司上海华凯主要为展馆、展厅等大型室内空间提供环境艺术设计综合服务，产品形态为各类文化主题空间展示系统。
3、经营模式
)1)跨境电子商务
1 )产品开发模式
在品类开发战略上，公司实行差异化品类发展战略，战略避开服装、消费电子等红海市场品类，转向蓝海市场，产品生命周期相对较长，更新换代相对缓慢的汽车摩托车零部件、工业及商业用品
在产品开发模式上，公司通过严格控制产品开发时间和开发成本提高开发效率，在产品开发和供应链管理的各个环节贯彻“小批量、多批量、低成本快速试错”的管控逻辑，实现产品的开发线上、采购销售
在产品开发过程中，开发部负责跟踪和挖掘细分行业的动态和电商平台交易数据，捕捉不同国家和地区市场需求的变化趋势，研究近期畅销产品和用户行为偏好，开发适合电子商务渠道销售、满足特定市场需求的产品开发部确定要开发的产品和合作供应商后，进行产品立项。 涉及引进新供应商时，由供应商管理部按照供应商准入规则进行审查选定。 产品立项成立后，开发部负责获取供应商样品，核对样品卖点，质管部对样品进行质量检验审核，复印编辑部和设计部分别负责复印和照片美工的编辑。 此外，开发部专设的侵权排除团队，负责全方位排除产品开发全流程涉及的知识产权、质量认证、产品外观、图片和文案等是否构成侵权，通过侵权产品完成新产品开发流程并进行陈列销售新品陈列后，开发部收集产品的销售率，评价产品的开发效果，跟踪分析产品的卖点、市场规模等因素，向销售中心提供销售建议，从销售中心获取商品的销售数据和顾客的行为数据，逆向指导新品开发工作，协调
2 )采购模式
公司通过采购管理系统，对商品采购的各个环节进行数字化处理，计划部门、开发部门、仓储部门、物流部门和供应商紧密合作，实现小批量、快捷的采购模式。
具体来说，计划部门根据自主研发的算法，综合考虑历史时期每公斤销售增长趋势、产品竞争程度、季节特征、现有库存量、预计到货时间等因素，预测产品未来需求量，制定采购计划，将采购计划下达给采购部门采购司根据采购计划，启动采购指令审批程序。 采购指令包括同一批产品的采购数量、采购金额、销售平台、仓储、物流方式、物流配送公司、供应商名称等信息，采购指令审批流程通过后，采购部门向供应商下达采购订单，供应商安排发货。 供应商按照以太网指令将产品发送至指定仓库后，仓库部门组织验收、入库，如货物需要继续发送至FBA仓库或第三方海外仓库，物流部门和仓库部门重新组织发货计划，将货物提交物流公司发送至海外指定仓库。
公司本着小批量、多批量的原则制定采购计划，同时考虑单批采购和物流成本，选择最佳采购策略，有效控制仓储成本，降低库存积压风险。 公司每次向供应商下达小批量订单，实时跟踪实际销售数据、用户行为数据、广告效果数据等，综合预判产品销售趋势、库存实时情况、供应商产能情况，并将预判结果反馈给供应商，实现公司在采购管理系统中优先选择现有合格供应商进行补充，供应商产能不足时由采购部协同开发部开发新的合格供应商。
3 )销售模式
公司主要通过在第三方平台开设网店向海外终端消费者销售商品。 公司在亚马逊、ebay、速卖通、Cdiscount、Wish等第三方平台注册卖家账号，开设网店，绑定收款账户，发布产品信息，开展网店运营。 海外终端用户登录第三方平台后，浏览产品信息、选择产品、下订单，通过与Payoneer、PingPong、支付宝( Alipay )等平台合作的第三方支付工具完成支付。 公司通过API接口获取消费者订单信息，综合目的地、产品类型、库存状况等因素后，匹配物流渠道，生成配送单据，委托专业跨境物流服务商进行物流配送。 客户收到产品后，确认收货，如有售后问题，通过第三方平台或网店客服提出退货等售后申请，各方协商确定解决方案。
4 )仓储模式
公司以海外仓、国内仓两种仓储模式协同发展，通常以国内仓为准备测试起点，对销量测试良好、市场需求提高的产品，采用小批量多批量的方式逐步增加海外仓的准备规模，并根据市场需求最新变动情况动态调整，及时控制库存
公司国内仓库主要位于东莞虎门，采用租赁方式自营管理，主要承担向海外仓库货物运输和向海外消费者直邮发货等功能的海外仓库主要由亚马逊等第三方电商平台和谷仓、万邑通等专业大型第三方仓库物流服务商运营管理，美国
公司隶属于全品类电子商务公司，实行多种发展的经营战略，SKU数量规模较大。 公司根据自主开发的算法，以每个SKU销售周期的日销售量、可销售天数、库龄情况等维度在库存SKU层面进行细分，确定每个SKU的安全库存、库存周期、单次库存量，确定每个SKU未来一定时期的销售量
5 )物流模式
公司将与专业第三方跨境物流服务商建立长期战略合作，建立涵盖海、陆、空等多种运输方式的跨境物流配送体系。 公司通过与主要跨境物流服务商的数据连接系统，综合考虑平台政策、消费者要求、商品特点、配送时间和成本、目的地信息等因素，通过TMS物流管理系统选择发货仓库、配送方式、物流类型，实现线上订单
在国内仓储发货模式下，公司在获得网店订单后，通过TMS物流管理系统自动匹配物流方案，向跨境物流服务商发送配送指令，跨境物流服务商在将行李拿到易趣网国内仓储后，通过邮政包裹、国际专线国内仓储出货的优点是应用更大范围的SKU，便于库存管理，降低资金周转压力，但配送时间长。
在海外仓库发货模式下，公司首先将产品从国内仓库统一发货到平台仓库或第三方海外仓库，由第三方电商平台或仓库物流服务商负责仓储服务的提供和库存管理； 消费者在网店下单支付后，第三方电商平台或仓储物流服务商按照以太网发货指示进行配送和尾部路由配送。 海归出货的优点是大大提高订单配送的时效，有利于提升买家的购物体验，降低平均物流成本，但对海归商品的品类选择、仓储成本和商品销售率管理提出更高的要求。
6 )推广模式
公司跨境出口电子商务的主要客户获取渠道为平台指南，营销推广方式以站内推广为主。 公司将充分挖掘亚马逊、ebay、速卖通、Cdiscount、Wish等第三方电商平台的站内流量资源，通过关键词广告、优先展示等平台提供的营销推广工具，挖掘站内流量针对SKU的流量优化由数据专家而不是运营人员主导。 数据专家通过自己开发的广告发布管理系统，对每个SKU的关键词进行选择、优化和价格竞争。 该系统包括广告投放、风险控制、广告推荐、优质词典等功能模块，针对不同业务场景和时间阶段的广告需求设置差异化投放策略，切换销量优先、利润优先等投放方式，跟踪监控投放后的经营数据
)2)空间环境艺术设计工作
1 )经营模式
公司为大型空间环境艺术设计行业综合布展服务整体解决方案提供商，经过多年发展，结合市场需求特点，公司以“创意设计影视动漫模型制作布展装饰”为一体的“多元总包”项目制运营“多元总包”展馆一方面展示系统项目运营模式，另一方面有利于保证展示效果； 另一方面，为客户提供展馆展示服务的一站式解决方案避免了许多个体运营商之间的沟通纽带和合作问题。
2 )销售模式
公司展馆综合布展项目的承接一般采用公开招标、邀请招标方式取得。
3 )采购模式
公司有专门的采购部门，有完整的业务、策划、采购施工队伍。
采购流程如下。 采购组进行分包商资格筛选后，由分包商进行报价，审计监察部参与价格比较，通过洽谈、组织审查最终确定分包商。
(二)报告期内主要业绩驱动因素
鉴于目前国内宏观政策经济环境，报告期内公司对空间环境艺术设计业务主动进行调整收缩，大幅精简相关业务人员，主动放弃回收周期长、需要垫付资金的项目，年该业务板块收入仅为1.21亿元
报告期内公司完成了对以太网的战略重组。 从2021年7月1日起，将以太网纳入公司合并报告书范围。 跨境电子商务已经成为公司的主要业务。 2021年7-12月，公司实现跨境电子商务业务收入19.53亿元，有效提升了公司持续发展和抗风险能力。
2021年下半年以来，跨境出口电子商务行业总体上面临诸多不利因素的挑战。 例如，国内外新型冠状病毒大爆发的反复、跨境物流高企的持续、人民币汇率的频繁波动、欧洲增值税政策的变化，以及在此背景下许多卖方加速清仓、加速回笼资金导致的市场竞争加剧等。
在这些因素的综合影响下，公司跨境出口电子商务收入增速在2021年下半年有所下降，净利润水平受到一定挤压，但公司始终坚持对两条跨境出口电子商务生命线——库存和现金进行有效管理，控制库存规模， 在降低滞销风险的大前提下，持续动态优化经营和定价策略，保障合理的利润率和资金周转，取得了优于大部分跨境出口电子商务行业的经营业绩和净利润水平。 此外，公司还坚持信息系统优化和优质业务持续战略性投资，不断优化经营效率和经营模式，以应对外部经营环境和市场竞争格局的变化，为业绩提升和稳健经营创造积极有利条件。
(三)公司的行业地位
公司是中国文化创意产业新兴业态的引领者，是文化主题馆空间环境艺术设计领域首家a股上市公司。 作为公司全资子公司，上海华凯已发展成为业内少数几个拥有创意设计、影视动画制作、多媒体技术集成、从展示装潢到展馆运营全产业链解决方案的专业机构。
公司控股以太网近年来发展迅速，得到国内外主流电商平台的高度认可，获得的主要奖项包括： ebay 2016年度精品商品卓越表现奖、ebay2017年度飞跃进步奖、ebay2018年度大中华区销售季军、1688 2018 Lazada 2018年度“赞”畅销书奖、Shopee 2018年度最佳潜力奖、Shopee 2019年度新加坡市场畅销书和2020年度马来西亚畅销书、Wish 2019年度畅销书之星和2020年度马来西亚畅销书Mymall 2019年最受消费者认可奖项，雨果网“跨境拾荒者企业( 2010-2020 )”，2019年人力资源管理优秀奖，2020年智能联合招募中国首选雇主
(四)竞争优势
1、自主研发信息化系统，持续提高自动化、智能化运营水平
针对跨境出口电子商务，公司在信息化方面持续投入研发，包括系统基础设施、基础业务系统模块(产品系统、采购系统、物流系统、仓储管理系统、订单管理系统、决策运营系统等)和智能价格调节系统、智能广告系统、智能备件计划系统等)，有效提高核心业务环节的运营效率和单位效率，通过以下方式调节价格
)1)智能价格
泛系跨境电商的SKU数量、店铺数量、商品投放链接较多，对批量商品的价格调整能力至关重要。 因为商品定价直接影响销售收入、库存动销、毛利率水平。
不少跨境电商卖家在店铺后台手动调整Listing (商品页面)价格，响应速度和执行效率极低。 要在信息系统中实现批量调价功能，需要解决海量数据的存储运算和系统稳定性等技术障碍，需要通过采购、库存管理等一系列辅助系统的同时开发，以及数据存储和算法优化的同时支持来实现。
控股易佰网络自主研发“全自动数据整理及调价管理系统”，不断升级，在亿级数据存储与计算方面取得技术突破，依托大数据实时计算平台，实现全平台的有效保障商品数据信息的完整性和价格调整指令的快速准确传递，ERP系统、TMS物流管理系统、WMS仓储管理系统、以太网数据库系统和以太网该系统基于库存、库存年龄、日加权销售量等维度针对跨平台、跨店铺的大宗商品销售页面计算最优售价，实现批量、快速的价格升降调整。
)2)智能登载
跨境电子商务公司在网店经营在线商品的一个环节被称为“商品刊登”。 控股ever network自主开发智能发布系统，采用梅森旋转算法等技术方法，为每个SKU生成大量数百种差异化的标题副本和图片组合，自动快速翻译成多种语言，打击侵权、 经过平台禁行对应的数据库比对检查，自动匹配平台细分类别，快速发布在跨平台多个网站上，根据销量数据自动筛选最佳关键词，实现该产品的其他Listing
通过优化系统算法实现智能投放，解决了人工投放的泛品类卖家编辑速度慢、批量修改难、翻译成本高等痛点，让易网比竞争对手更快更高效地大量销售新产品，占领新兴市场
)3)智能广告
由于泛品类跨境电商存在SKU规模大、单位推广成本高、转化率低的痛点，大部分卖家依靠自然流量(平台根据卖家经营指标确定搜索排名)响应订单控股公司以太网自主研发“智能广告投放运行监测分析统计系统”，突破十亿级广告数据存储和实时运算的技术障碍，能够针对不同业务场景和时间阶段的广告需求，设置差异化投放策略，跟踪广告数据
)4)智能备件
控股ever network自主开发智能MRP计划系统( Material Requirement Planning，物资需求计划)，基于自身泛类别、多平台、多业务模式的运营策略，协同开发通过综合考虑每个SKU的历史销售量和预期未来销售趋势，并考虑实时库存量、交货运输周期、物流时效及其变动等因素的影响，自动输出采购、调试、发货等指令，并转发给其他系统模块
该系统每天凌晨计算，在5-6小时内完成上千万条不同平台的产品信息、上百万条FBA链路和库存、20-40万个以上SKU的全量数据计算，每天10:00前2-10万条以上SKU的备货指令、5-10万条以上SKU的备货指令
2、“双蓝海”产品开发战略避开服装、消费电子等红海市场
公司在产品开发方面采取“双蓝海战略”，首先战略避开服装、消费电子等红海市场上的品类，不断深耕家居园艺、健康美容、汽车摩托车零部件、工业及商业用品等蓝海品类，建立一定的先发优势和规模优势，使服装除了上述四大类之外，对于其他类产品，公司同样深入研究市场需求和消费行为，采用蓝海战术进行差异化开发，产品开发方向主要集中在市场需求稳定、相对冷清的细分领域。
该类产品具有生命周期长、转型慢的特点，细分领域市场需求大，市场竞争度低于3C电子产品、服装，且产品售价相对较低，消费者对价格高低的敏感度较低，因此价格调节空间大
公司严格控制产品开发时间和开发成本，提高开发效率，在产品开发和供应链管理的各个环节贯彻“小批量、多批量、低成本快速试错”的管控逻辑，提高了从产品开发、在线采购、销售到库存管理的整体周转效率
3、坚持泛品类、多平台、多市场经营，国内仓储和海外仓储出货均衡发展，有效分散经营风险
公司属于各类电子商务公司，实行多类型发展的经营战略，优势主要体现在新型冠状病毒大爆发等突发情况，不存在单一类型产品如家电产品、户外用品销量锐减影响持续经营的情况，同时快速响应需求、 能够及时开发新产品，有效提高以太网抗风险能力，不断扩展和更新产品开发数量，有效促进各产品线业绩增长。
公司在深耕亚马逊、ebay、速卖通、Cdiscount、Wish等主流第三方电商平台的同时，还在沃尔玛、Mercado Libre、Joom、Jumia等新兴第三方电商平台上积极开展网店此外，公司也不依赖单一的目标市场，排名第一的美国市场收入只占约20%左右。 除美国、英国等英语市场外，德国、意大利、法国、西班牙、日本等多语种发达国家也发展迅速，敏锐抓住东南亚、南美洲乃至非洲等发展中国家和地区电子商务市场巨大发展潜力，扩大销售半径
此外，公司在海外仓单、FBA仓单、国内仓单等经营模式上也有较好的平衡发展。 前两个优势有利于大幅度提高订单配送时效，提升买家购物体验，降低平均物流成本，但对海外仓储商品的品类选择、仓储成本和商品销售率管理提出更高要求； 后者的优点是应用更大范围的SKU，便于库存管理，降低资金周转压力，但配送时间更长。 以太网最大化各种模式的优势和特征，动态应对市场变化，有效分散经营风险。
(五)第三方电商平台销售额情况
2021年7月1日，公司将以太网纳入合并范围后，通过亚马逊开展跨境出口电子商务销售收入146，324.71万元，占营业收入的比重为70.52%，亚马逊订单总数为1，059.82万个2020年公司不涉及相关业务。 以太网2021年通过亚马逊开展跨境出口电子商务，销售额346，544.91万元，比2020年增长32.80%。 2021年以太网在亚马逊实现销售的网店数量为678家，当期新关闭202家、22家。
除亚马逊外，公司通过其他第三方平台实现的销售收入占2021年营业收入的比例均不超过10%。
(六)主要产品类别经营数据
3、主要会计数据和财务指标
(一)近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需要追溯调整或重新考虑上一年度的会计数据
是否
单位：元
)2)季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其总数与公司披露的季度报告、半年报报告相关财务指标是否有重大差异
是否
4、股东及股东情况
(一)普通股股东和恢复表决权的优先股股东人数及前十大股东持股情况表
单位：股票
公司是否有表决权的不同
适用不适用
)2)公司优先股股东总数和前10名优先股股东持股情况表
适用不适用
公司报告期内优先股股东无持股。
)3)以框图形式披露公司与实际控制人之间的产权和管理关系
5、根据年度报告的批准，报告在日本存续的债券情况
适用不适用
三.重要事项
回购公司部分股份用于股权激励和员工股权规划
根据2022年1月28日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，会议审议通过《关于回购公司部分股份方案的议案》。 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司发行的社会公股，包括股权激励或员工持股计划(以下简称本回购)。 本回购资金总额不超过人民币10，000万元，不低于5万元。 000万元(含)，回购股份价格不超过人民币( 23.00元/股)，回购股份期限自董事会审议通过部分股份回购方案之日起12个月内。
在此公告。
湖南华凯文化创意股份有限公司
法定代表人：周新华
2022年4月22日
