01赛季为什么不那么盛行
金九银十，每年10月应该是工厂最忙的时候，为国内市场的制造商准备了双十一备货，为海外市场的制造商准备了黑色星期五和圣诞节，但今年的市场行情似乎有所降温。
今年8月以前，和工厂老板聊天，大家每天都说芯片不够，试图囤积芯片。 处于只要有小费，就有收不完的订单的状态。 但是，到了8月份以后，整个市场瞬间来到了180的大转弯，遇到的上司都说没有订单。 有订单就交货也不是问题。
当然这里肯定有几个老板在闷头赚大钱，但了解实际情况确实很多工厂的销售不太理想。
那是上游供应过剩，还是国外客户需求下降，还是其他原因，今天我们通过上游供应方和终端市场的情况来分析IPC市场的实际现状。
02上游供给端
IPC产品的核心器件包括主控( SOC )、传感器、Wifi、闪存四个部件，实际上也构成了IPC的主要成本。
为了分析消费者IPC主芯片供应商的供应情况，以安凯和君正两家公司为例。 安凯主要以长电为主，你以低功耗为主。
安凯，你在21年初基本上都要一条心，但当时的逻辑很好理解。 一方面海思限购让出大量市场份额，二是市场恐慌情绪逼迫大家疯狂囤货，不管有用与否，先买后用。
这让我产生了一种错觉，那就是把焦点放在缺货上，而不是终端的实际订单需求上，如果商品市场订单多的话，终端会帮我下单，再选一个。
经过大半年近一年的缺货行情，目前工厂产能基本稳定，下游工厂能拿到多少商品也基本明确，虽说缺货状况依然存在，但已经不是最大的问题。
对比21年初和现在的情况，工厂在芯片产能方面也不能说是大范围扩大，每月供应的商品可能还像年初那么多。 这样的话，可以得到两个结论。 一是目前终端订单需求下降(或者本来不是很多)，二是年初市场繁荣的景象实际上是虚假繁荣，当时可能没有接到那么多订单。 同一终端的顾客同时向多家工厂下达订单，无形的“虚假订单”扩大了
Sensor和Flash也是IPC中必用的设备，年初的时候，原本卖5、6美元的Sensor被炒到了10美元以上。 关键是这个价格还不能进货。 同样，Flash的3、2张也水涨船高，达到5张以上，从工厂出货开始交货也是几个月后。
传感器
与21年初的繁荣场景相反，21年8月以后，无论是sensor还是Flash都几乎没有大规模的缺货。 不仅没有缺货，而且很多都在降价。 有时价格在下跌，有时价格在下跌。 市场价格比工厂出货价格还低。 很多人都在扔商品。
说明什么？ 年初一定有大量的公司在囤积。 也许是商家囤积起来，炒到更高的价格以赚取差价。 工厂的客户想自己用，但担心以后买不到，市场价格会上涨，所以先买了放在仓库里。
目前，被迫抛出商品是市场供大于求的结果，这些材料不能成为成品实际上是废铁，市场最终用户没有那么多订单，或者最终用户的订单数量远远少于材料数量。
因此，在上游工厂供给侧的分析中，海外终端用户的成品订单需求并没有大规模增加，由于与以往取得了平衡，整体需求可能会略有下降。
03市场需求侧
到底是什么原因影响了终端的成品出货，简单总结起来有以下理由，希望圈内的大人物也能补充交流。
疫情成因：疫情的发生在一定程度上或一定时期内，增加了海外出口量和使用需求。 中国是较早恢复企业活动的国家，如果海外发生疫情的国家的生产受到限制，中国产品的进口量当然会增大。 据海关总署统计分析司统计，前三季度，中国外贸出口总额达到15.5万亿元，同比增长22.7%，外贸进出口已经连续五个季度实现同比正增长。
但是，新冠灾祸同时也严重影响了海外消费者的收入。 在海外消费者的收入不那么充足的情况下，对安全措施IPC产品的购买力也会产生很大的影响，毕竟IPC产品还不能说是生活必需品。
海外运输：受疫情影响，港口运输受到很大影响。 海运价格比疫情发生后大幅下降，但价格仍处于高位，不顾价格因素，目前将产品出口到海外不是一件容易的事。 在海关码头，大量的产品处于无法向海外发货的状态。 这对国内工厂及海外b端客户来说是一个很大的不利因素。
库存消耗问题：在21年初缺货的大背景下，很多工厂都在快速生产商品。 国外b端的顾客受此影响会增加成品的库存。 这可能会导致生产的产品数量多于实际需求数量，提前今年下半年的产品发货。 简单来说，海外B端的顾客现在卖的可能是上半年的库存，所以现在的成品卖不出去。
亚马逊的书信(今年对亚马逊大宗销售商的书信对整个行业来说是一个大事件。 按照二八定律，电商的大部分商品都是这少数大宗销售商出的，他们书信化后，一方面需要时间才能恢复，另一方面也很难在短时间内大量发货。 同时，原有库存也大量，消除库存会对市场造成一定的冲击。
但我个人认为亚马逊大宗经销商的关闭对IPC市场的影响程度还很有限，并不是当前市场经济衰退的最重要因素。 应该有的需求还在，所以只是换了购买厂商。
产品和品牌竞争力不足。 你说现在的市场环境不那么乐观，很多工厂和品牌在这种环境下大赚了一笔。 这个分公司有几个共性的特征。
创新产品，比如Rebase，生产低能耗太阳能机器，他们会把更多的精力用在产品打磨上，但国外业务人员不多。 一个个模具打开后耳目一新；
国外线下渠道客户质量比较高，渠道成熟稳定。 例如奥尼、龙之源等，对他们来说市场变化带来的容忍度大幅提高。
英日、Ring、Wyze等有一定品牌知名度，有品牌影响力后，市场整体需求量不大，但消费客户大部分是购买名牌产品、受影响最大的非品牌客户。 产品制造商应该创造更多的新卖点和产品价值，促进更多的消费，而不是用已经内卷非常厉害的同质化产品进行厮杀以争夺有限的库存市场，这样可以在短时间内赚到快钱，但不会长久。
04居安思危，产品为王
IPC安全市场容量巨大，确实是一个繁荣的大市场，但短时间内难以实现大规模增长，已经经历了最大的风口期，这个市场越来越成熟，一定会走向集中化，头部玩家将占有大部分份额。
20-21年市场有太多不可预测的变化。 但是，变化本来就是市场最大的规律。 当工厂因订单交付而不再疲于应对时，反而可以利用这段宝贵的空窗期来苦练内功，花更多的时间制造产品、积累技术、规划公司未来的发展。
我一直相信产品是王。 只要产品足够好，购买的消费者就不会短缺。 希望大家能坚守初心，在复杂的变化中找到自己的定位，巩固基础，让企业发展壮大，赚很多钱。 希望大家在观看官员留言交流的同时，关注《安防行业观察》公众号的后台消息。
