动漫产业和动画产业(动漫产业经济)

在漫画中，我们重点梳理了漫画平台之间的爱恨情仇，可以概括为：排名靠后忙于合并，头部力争做超级APP。与此同时，付费阅读的兴起让行业建立复合收入结构成为可能。
2017年，动漫产业也迎来了飞速发展，项目数量大增。这些项目从制作到播出需要经历短则一年，长则两三年的过程，因此2018年将迎来内容播出的丰收年。
在内容丰收的同时，动画公司却处于尴尬的境地，尤其是在内容自主权方面。哑剧和动画电影公司都处于持续失血的状态。
付费动画是2017年兴起的新视点。2017年8月，首部付费动画网络电影《星游记：风暴法米拉》在光色吧屋上线，分账票房突破1000万；12月，哔哩哔哩推出了新的在线订阅服务，这是继“大会员”失败后，哔哩哔哩在内容付费方面的又一次攻势。2018年，动漫行业能否迎来内容变现的第一个支点？
“百次大战下机遇与挑战并存”
对于动漫剧公司来说，2018年将延续实现行业红利的势头。
2017年，动漫领域共获得11.16亿资金净流入。资本流入，尤其是战略资本的注入，成功解决了困扰行业的秩序稳定问题。腾讯系(含阅文集团)全年投资23个二级标的，包括9家动漫公司：梦绘动漫、五满天、美术画、翼风、仙山影画、新宇动漫、娃娃鱼动漫、玄寂科技、糖人动漫；2017年，阿里系投资了三家动画公司：白燕华英、明亮星空、2: 10动画。入驻后，上述动漫公司的部分产能被划入巨人的IP孵化体系。
注资对行业的影响是深远的。一方面，资本为中国动漫产业的产能升级提供动能。据动漫媒体三闻娱乐不完全统计，截至2018年初，2018年已有近80部动漫作品预定与观众见面。预计2018年全国漫画剧(含动态漫画)数量将首次突破100部。此前，中国观众对动画的关注点是分供给导向的动画，但随着中国动画产业生产能力的升级，诞生了一批具有一定国际竞争力的青春导向的动画剧。目前整个行业处于量变阶段。
另一方面，资本进入后，对动漫公司的优化和商业化提出了新的需求，迫使其拓展更复杂的商业关系。2017年11月，白酒品牌姜在2: 10委托制作了10集动画情景喜剧《我是江小白》，这种产业联动的现象有望在未来变得普遍；与此同时，商业化的推进也迫使更多的动画公司走出竞争激烈的国内市场，探索新的商业蓝海。艺术与绘画田凯表示，新动画《灵笼》也将更加重视海外发行。
“付费动画正在弥补缺失的盈利闭环”
一直以来，动漫产业链的软肋在于利润闭环缺失。这一痛点在国产动漫剧供给指数爆发式增长后变得更加突出。
动画理论上有这种天然优势，但青少年在好莱坞的攻击下几乎完全退守国产动画电影，很难树立《大圣归来》的标杆。衍生品和线下实景游乐园也是可以的，但是根据华强方特(《熊出没》母公司)的财报，单个游乐园的投资超过20亿人民币，这个门槛几乎没有任何一家动漫公司可以跨越。
(字体的重资产模式门槛太高)
所以现阶段动漫公司利润的闭环构建一定是线上的，可以用轻资产覆盖。理论上，付费动画是一个很好的尝试。
2017年，一批动漫作品进入了原本服务于真人影视的商业周期。跳舞机是第一个吃螃蟹的公司。在奥古
2017年，支付体系改革也在深化。此前，腾讯视频和爱奇艺也尝试过VIP付费观看，分别代表《星游记：风暴法米拉》和《从前有座灵剑山2》。哔哩哔哩还尝试了付费观看，电话是《龙心战纪》。但上述付费观看并未形成体系。腾讯视频和爱奇艺的动漫付费都是VIP会员体系的一部分，哔哩哔哩只采取单次付费解锁的模式；从内容占比来看，付费动画在新版本中的占比几乎可以忽略不计，依然是视频平台拉新大战中的分战场。
2017年12月，哔哩哔哩宣布，2018年1月购买的29款正版新版中，将有8款实行付费即看模式，打响了付费体系建设的第一枪。据哔哩哔哩介绍，付费内容都是大会员先看，部分剧可以单独购买(每部10B)。当季八部剧，大会员优先观看最新一集，第二周其他用户可以免费观看。这八部剧里，有四部剧是开放免费观看的。
就中国动漫产业而言，付费点播的推进才刚刚开始，还需要一个新的日本粉丝来带头。2018年，是否会有国民创意作品进入付费体系，带来怎样的业绩回报，将是最大的看点。
“动画电影公司进入洗牌期”
2017年，中国动画票房47亿，比2016年的79亿下降近40%。据行业媒体ACGX分析，原因来自两个方面：海外动画电影数量下降，本土动画电影质量仍然不高。
(资料图摘自ACGX《快把我哥带走》)
2017年，中国动画电影市场票房过亿的电影有10部，美国/中国/日本分别为5/4/1。这10部电影贡献了37亿票房，约占全年票房的79%；2016年票房过亿的动画电影有14部，其中美国/中国/日本票房过亿的电影数量分别为8/2/4，全年提供近70亿票房，其余几十部动画电影票房合计约9亿。
海外动画电影数量锐减是票房下滑的直接原因。
在海外动画电影撤退的过程中，中国本土动画电影未能填补市场空白。2017年，中国原创动画电影遭遇集体滑铁卢。2017年共有35部本土动画电影上映，票房过亿的作品只有4部，分别是《2017中国动画电影票房暴跌4成，是进口片太少了吗？》(5.21亿)、《熊出没：奇幻空间》(1.26亿)、《大卫贝肯之倒霉特工熊》(1.33亿)、010-。
在上述票房过亿的国产动画电影中，儿童作品的比例为75%，这与近三年青少年作品的热潮大相径庭，从《十万个冷笑话2》开始。从2015年的9.56亿到2016年的5.64亿再到2《赛尔号大电影6:圣者无敌》的1.3336亿，再到2017年的1.33亿，青少年对动漫市场的急速降温，造成了市场结构内部的多重矛盾。
票房冷淡直接引爆了独立动画电影公司的财务炸弹。米影业，追光动漫，京基动漫等。都需要直接面对损失的问题。他们可能会咬牙坚持。“追光动画CEO王巍表示不会改变制作计划，下一部动画电影将是《大圣归来》”；或面临产能重组，米粒影业解体后，于名下的洪泰基金迅速投资了米粒影业前核心成员成立的动画公司核章鱼；或者淡出江湖。比如地产资本设立的京基动漫，在亏损《大圣归来》后，已经淡出公众视野。
(《大鱼海棠》定档2018清明档)
对于动画电影行业来说，产能重组和产业化将是趋势。就像皮克斯致力于迪士尼，梦工厂携手环球影业，独立动画电影公司的优质产能会被合并重组到哪个体系，是未来两三年最大的看点。光吧之家和腾讯影业是目前该领域最强的两家。
“动漫公司渠道化不可避免”
动画付费布局的加速和动画电影公司的洗牌是2008年同时出现的两个现象
随着资本的进入，高风险原创动漫的IP孵化在数量和质量上都趋于放缓。2018年即将上映的近百部动画剧集中，虽然原创比例占40%，但其中超过50%是原创系列的续集和衍生品，行业在原创新作上投入的资源比例呈递减趋势。
在这样的背景下，对动漫公司成为IP渠道的担心并非空穴来风。其中的逻辑是，在如今火热的二次元经济中，孵化层、放大层、收割层的企业有着完全不同的功能定位，动漫企业被归入的放大层是在减去IP孵化能力的过程中。制作能力、监制能力、画面质量是目前资本考量动画公司的三要素。
从投资人的角度来说，原创动漫剧投资成本高，风险大，除非爆款，否则并不是特别划算的选择。相反，产能规模、制造技术、分镜脚本能力等行业指标更能支撑企业估值。
事实上，随着大量动漫公司的排队，产能已经转化为母公司的IP孵化；独立动画电影公司在2017年遭遇集体票房失败，不可避免地陷入收缩。相比较而言，由于中国小学生不爱看漫画，更喜欢看电视动画，所以分供为主的动画成为了当前原创动画的主流阵地，目前流行的《十万个冷笑话2》和《猫与桃花源》都是原创动画。
当然，分供型动漫的蓬勃发展，很大程度上得益于中国完善的玩具产业体系。“电视动漫玩具销售”的商业组合，曾经帮助奥菲娱乐完成了原创的积累过程；仅2016年，华强方特IP熊出没的衍生品销售额就达20多亿元。
对于行业来说，动漫渠道化本质上是一个泡沫挤出的过程：IP价值低的作品减半，优秀的提案保留。可以预见的是，在动画产业日益成熟的今天，未来中国诞生的经典动画一定是商业成功和内容优秀并重的作品，如《豆福传》和《猫与桃花源》所示。