云计算软件巨头Adobe的三种买入方式(adobe创意云需要购买吗)

Adobe的股价在2021年上涨了15%，并在9月3日创下历史新高。Adobe是云计算软件领域的巨头。虽然Adobe短期波动较大，但长线投资者可以视为逢低买入的好时机。云计算软件巨头Adobe (NASDAQ:ADBE)的股价今年以来上涨了15.3%，并于9月3日创下673.88美元的历史新高。
(Adobe周线图来自Investing.com魏莹金融公司)
然而，10月8日，Adobe的股价收于576.86美元，较历史高点下跌超过14%。根据Investing.com魏莹财经的市场数据，该股52周价格区间为420.78- 673.88美元，目前市值为2744.7亿美元。
Adobe总部位于加利福尼亚州圣何塞。该公司以其一系列创意软件产品而闻名，包括Acrobat PDF、creative Cloud、Photoshop、Illustrator、Lightroom和Dreamweaver。根据销售情报机构Datanyze的调查，就市场份额而言，Adobe的Photoshop在最好的图形处理软件中排名第一，其次是Adobe InDesign和Adobe Illustrator。而且这三款车型的市场份额分别为46.48%、28.62%、14.76%。”
近年来，许多软件公司已经从单纯销售一次性授权产品转变为提供订阅服务的SaaS公司。而且华尔街喜欢这种有经常性收入的商业公司。SaaS企业基于云计算，像Adobe这样的公司可以通过互联网向用户提供产品。
行业研究显示，到2028年，全球云计算规模有望达到1251.9亿美元，预计期内年复合增长率为19.1%。作为云计算技术转型的领先软件公司之一，Adobe自然受到了广泛的关注，这使得该公司股票在短短五年内从不足100美元的价格推高到目前的水平，年复合增长率高达42%。
那么，Adobe接下来的市场前景会如何表现呢？在Investing.com金融服务公司调查的28位分析师中，Adobe获得了“强于大盘”的一致评级，12个月目标价为703.60美元，较当前水平上涨约22%。12个月平均价格的预测范围目前在560美元至800美元之间。
(Adobe的股价评级和目标价预测，来自Investing.com魏莹财经)
另外需要注意的是，Adobe目前的市盈率、市盈率和市净率分别为47.6倍、18.18倍和19.05倍。相比之下，另一家SaaS巨头赛峰(Salesforce.com)的市盈率、市盈率和市净率分别为108.08倍、11.333倍和4.8倍，而总部位于德国的SAP的市盈率、市净率和市净率分别为23.57倍、5.32倍和4.23倍。
关注技术图表的投资者可能会发现，虽然Adobe的中短期技术指标需要警惕，但其长期上升趋势依然完成。与此同时，10月是新财报季的开始。从季节性来看，股市在此期间也容易出现更多的波动甚至疲软。
Adobe预计将于12月16日发布2021财年第四季度的数据。因此，在未来几周内，重点关注大盘尤其是科技股的整体压力，公司可能会受到影响进一步下跌。我们预计该股将跌至550美元附近，并在此位置获得更好的支撑。在此之前，预计该股将维持横盘走势。
下面，我们来看看交易土坯的三种方式：
1.以当前价格购买Adobe股票。
不关心股价每日波动，相信公司长期潜力的买入持有型投资者，可以考虑直接买入Adobe股票。
10月8日，Adobe的股价收于576.86美元，而投资者可能会关注该股的近期高点，即673.88美元的历史高点，比当前水平高出约16.8%。下一个目标是分析师的高目标价703.60美元。
然而，投资者可能需要等待几个月甚至几个季度才能达到这个位置。当然，担心股票大幅下跌的投资者也不能忘记在买入价以下3-5%设置止损点。
2.购买大量持有Adobe股票的ETF。
可能很多读者都知道，我们经常会介绍一些适合普通投资者的美股ETF。不想直接买Adobe股票的投资者也可以关注持有该公司大量股票的ETF。这些交易所交易基金包括：
ishares Expanded Tech-Software Sector ETF(NYSE : IGV)今年迄今已上涨14.1%，ADBE的股票权重为7.65%；
6子午品质成长ETF (SXQG)，成立以来涨幅6.2%，ADBE股票权重8.56%；
投资纳斯达克互联网ETF (NASDAQ :PNQI)，今年迄今上涨6.1%，ADBE股票权重7.35%；
摩根士丹利博士科技ETF (NYSE 3360XNTK)，今年迄今已上涨12.2%，ADBE的股票权重为3.00%。
3.使用熊市看跌期权差价策略。
认为Adobe短期内可能遭遇获利回吐的投资者可能会考虑推出熊市看跌期权价差策略。由于涉及期权，这种策略并不适合所有投资者。同时，对于Adobe的长期投资者来说，将这种策略与他们的长期股票期权结合起来也是合适的。这种策略可以为后市可能的下跌提供短期的下跌保护。
这种策略的交易者需要有一个执行价格较高的Adobe看跌期权和一个执行价格较低的Adobe看跌期权。两个选项的到期日期需要相同。这种卖空价差将以净成本的形式建立。如果Adobe股价下跌，将有助于投资者获利。
例如，交易者购买价外看跌期权，该期权于2022年1月21日到期，行使价为570美元。该期权目前的报价为30.58美元。因此，交易者需要支付3058美元才能拥有一个大约3个月后到期的看跌期权。
同时，交易者卖出另一个执行价更低的看跌期权，比如2022年1月21日到期的行权价为550美元的看跌期权。目前的报价是23.05美元。因此，交易者卖出该看跌期权将获得2305美元，期权同时到期。
这项交易的潜在利润限于执行价格(即(570.00美元-550.00美元)X 100=2000美元)减去差价的净成本加上佣金之间的差额。在我们的例子中，执行价格之间的差异是753美元。因此，潜在利润为2000美元-753美元=1247美元。该交易将在到期日以562.47美元的价格(不包括经纪佣金)实现盈亏平衡。
这种交易策略的最大风险是看跌期权价差加佣金的成本。也就是说，在我们的例子中，最大损失是($ 30.58-$ 23.05)X 100=753美元(加上佣金)。如果持仓期到了，两个看跌期权都不值钱，那么753美元的最大亏损值就可以轻松实现了。也就是说，如果Adobe在到期时的股价高于长期看跌期权的执行价格(更高的执行价格)，那么这两个看跌期权在到期时都将一文不值，此时的执行价格为570美元。