昨天，日本表示将加入美国领导的对俄罗斯的制裁，包括禁止芯片和其他关键技术的出口。小小的筹码实际上与热战和制裁挂钩，成为大国博弈中的重要砝码。相比俄罗斯，我们更依赖芯片和国际半导体。
贸易顺差，价值逆差
近日，海关总署发布2021年中国进出口数据：2021年中国贸易顺差达6764.3亿美元，为1950年有记录以来最高。
除了兴奋之外，我们还需要看看另一项数据。2021年，中国进口芯片6354.8亿片，同期增长16.9%。进口额近4326亿美元，约合人民币2.74万亿元，平均每个中国人花了2000元。也就是说，进口芯片的量相当于国家剩余的63.95%，相当于我们赚的三块钱中的两块钱买了芯片。
354.8亿芯片，4326亿美元，2.74万亿人民币，人均2000元人民币。我们能用什么把他们找回来？
根据海关总署的数据，我们需要出口87.32亿双鞋靴(价值479.35亿美元)，6689.5万吨钢材(价值818.80亿美元)；51.91亿吨未锻造铝及铝产品(价值194.65亿美元)；成品油630.5万吨(价值324.14亿美元)；30.6万吨粮食(价值17.64亿美元)；48900吨稀土(价值6.53亿美元)没有统一编号的塑料制品(989.9亿美元)；纱线和织物等没有统一的单位数。(价值1452.03亿美元)；而服装配饰(价值1702.63亿美元)，总计4276.51亿美元，勉强可以接近用4326亿美元交换6354.8亿的筹码。
这意味着千千成千上万的生产线工人和农民日复一日地在钢厂、电解铝车间、炼油厂、稀土矿、纺织车间和农田里劳作，耗尽这八九个行业的外贸配额，装满无数的远洋货轮，以求获得等值的筹码。
这只是等量的贸易配额，两者的利润相差很大。TSMC 2021年的毛利率超过50%，英特尔2021财年的毛利率为55.4%。我们的盈利能力呢？工信部数据显示，2021年1-10月，规模以上纺织企业实现营业收入4.14万亿元，利润总额1983亿元，利润率4.79%；中钢协数据显示，2021年前11个月，钢铁行业实现营业收入6.33万亿元，利润总额3517亿元，同比增长86.46%，为历史最高水平，利润率5.55%。我们同等产品的利润只是其他产品的一小部分。
除去表面上的支出，为了支持这些高能耗、高污染、低附加值的产业，我们不得不支持电厂、污水厂等众多附属设施；在世界各地采购所需的原材料需要付出很大的努力，而中国为维持这些供应链做出了很大的牺牲；要支撑这个体系，就要组织亿万劳动力；作为世界工厂，我们承诺在2030年和2060年使二氧化碳排放达到碳中和峰值，因此我们必须减少工业用电量，甚至减少居民用电量。同时，由于纸面上的贸易顺差过大，我们不得不承担报复性的进口关税。
从这个角度来看，我们巨大的贸易顺差包含了巨大的价值逆差。
小芯片单价贵，运输时间很短。在大多数情况下，它们需要空运。用掉60%以上剩余的芯片，不用多少飞机就能运到中国。但是相应的，我们用几乎覆盖海洋的远洋船舶出口几十亿双鞋，几千万吨钢，几千万吨铝，几千万吨成品油.去拿这些芯片。其实这是一架飞机10亿双袜子的升级版。更重要的是，我们不得不经常担心供应是否会被切断。
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以芯片为首的中国制造
中国进口芯片的真相是，这些芯片大部分是中国进口的，面向全世界。2021年，中国出口了2.2亿台笔记本电脑和9.5亿部手机。中国60%的进口芯片用于出口电子产品
如果供应被切断，我们庞大的电子工业将如坐针毡。这就是我们今天的芯片故事，是我们必须做好芯片产业的本义。不仅关系到大国的竞争，关系到供应链的安全，更重要的是关系到每天在炼钢炉边、矿山、化工车间、服装车间、电子组装车间工作的人的简单幸福。只有实现集成电路产业的自主控制，才能扭转这种巨大的价值赤字，而不仅仅是巨大的进口数字。
除了典型的电子产品，芯片深度“入侵”制造业的方方面面。随着智能化和自动化的普及，所有的商品都在追求更多的附加功能。很多原本和芯片无关的产品开始用芯片做附加值，比如可以调节睡眠质量的枕头，可以炒菜的锅之类的；为了更加功能化，原本使用一些芯片的产品开始使用更多的芯片，比如分析食物营养成分的冰箱，路上像手机一样的自动驾驶汽车等等。所以我们的制造业其实已经进入了万物“芯”时代。——整个制造业绝对是芯片主导。
拥有巨额顺差的中国制造看起来庞大，但考虑到如此大量的进口芯片，中国制造在激烈的贸易对抗面前显得尤为无力，这体现在两个方面：
第一，供应链安全，不仅仅是我们过去说的尖端科技产品的供应链，而是关系到整个中国制造的芯片的供应链安全。有个朋友曾经开玩笑说，如果完全脱钩，我们就不需要高级手机了。这是对中国制造和国际供应链的严重误读。如果完全切断芯片的进口，不是我们用不上先进的手机，而是我们的科技产业基本上要停止了。
先看看国产芯片的情况。国产芯片是指中国企业设计、中国制造的芯片。在2021年底中国芯片设计行业的数据中，相当一部分产品是由海外公司制造的。即使全部视为国产，2021年国产芯片总计476.03亿美元，仅为进口芯片的11.0%。而且高端芯片绝对依赖进口。
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来源：阴谋研究。
芯片价值与机电产品总价值之间存在杠杆效应。以小米10为例，手机处理器和基带芯片的成本占手机总成本的40%，相当于4元的芯片决定了10元产品的生死。因为芯片缺货，手机厂商、汽车厂商停产的故事不断上演。各种电子产品的芯片成本杠杆率不同。一般来说，手机的芯片成本率是各类电子产品中最高的，也就是说手机的芯片成本杠杆是最短的。
我们只用4倍于手机芯片的杠杆，进口4326亿美元的芯片，匹配至少1.73万亿美元的成品。海关数据显示，2021年中国机电产品出口12.83万亿元，约合2.03万亿美元，比我们算出来的1.73万亿美元高不了多少。如果把计算杠杆稍微加长，大概率基本涵盖所有出口的机电产品。
我们用汽车制造作为证据。汽车半导体占整车材料成本的比例2019年为4%，2025年将达到12%，2030年将达到20%。目前汽车规级的国产芯片还无法进入发动机等核心零部件，汽车芯片的材料杠杆如此之高，一旦断供，小芯片之后的整个汽车产业链都要集体停工。
所以，芯片不仅制约着我们的通讯产品，更广泛地制约着我们的整个制造业。
第二是利润。芯片几乎是每个产品的核心。从灯泡到冰箱制造再到手机、电脑，一个产品的价值越高，芯片在产品中的比重就越高，产品的价值就越依赖于芯片。近年来，我们一直在谈论美国制造业的空心化，但高利润率的制造业，如飞机、汽车、手机、co
怎样才能做到自控？这实际上是我们处理与国际供应链关系的问题。基于如此庞大的进口，国内替代最终是一个如何看待全球供应链的问题，我们所有的思考都应该放在全球供应链下。
国产芯片差距这么大，领域这么广，我们很难携手推进国产替代。这需要一个优先级。谁先来？不同的角度有各自优先发展的理由。我们可以从三个角度来考虑。第一，按照使用量来看，机电产品使用的芯片应该是使用量最大或者杠杆效应最大的芯片，关系到最广泛的供应链的安全，相当于国民经济的安全；第二，根据重要性，根据基本功能的重要性，如智能卡、导航等。决定我们的基本生活能否正常进行；第三，技术的先进程度及其带动作用。先进的技术，比如最先进的手机芯片，对先进技术的带动作用最大。
其实这三个发展思路对应的是三个假设。第一，把能量分散到煽动性最大的芯片上，实际上是要面对眼前的脱钩，国际供应链甚至切断我们常用芯片的供应；二是选择最重要的，开发与社会基本功能相关的芯片需求。其实这是目前还没有断供，但未来可能会完全脱钩，时间紧迫只能抓住关键。三是研发科技驱动、利润最高的芯片，也就是自主可控与全球供应链齐头并进。两者长期共同发展，我们还是有余力去攻克最新的技术。
目前我们芯片的国产化率和进度必须长期大量进口。只有继续利用好国际供应链，中国制造才能持续运转，芯片自主可控才能发展。没有人能想象到停止汽车工业的极端情况；未来即使实现了芯片的自主可控，作为最大的制造业出口国，我们也不可能切断与全球市场的联系。一个拥有全球最大贸易顺差的经济体不可能置身事外。我们不可能什么都自己做，也不可能想到完全脱钩。
所以，我们最好的选择是，在争取自控的同时，争取全球供应链的长期巩固。
只要我们努力，这个目标是可以实现的。毕竟中国有这么庞大的市场，除了最先进芯片的制造有限，其他芯片供应链基本顺畅。随着全球供应链的持续，专注于支持通信和计算机芯片也符合我们的发展现状。这些领域是最困难、竞争最激烈和受限制的。从上图可以看出，由于制裁力度明显下降，这些领域也需要国家重点扶持。同时，上图也说明我们在通信、计算以外的领域取得了较高的增长速度，说明本土市场相关领域已经有优秀的企业成长起来，行业步入正轨，整个行业进入了自力更生的阶段。但这些成绩都是在目前稳定的供应链下取得的，我们需要一个持久稳定的国际供应链来保证目前的良好势头。
当然，我们不能无条件信任国际供应链。毕竟，我们的通信和计算机芯片受到严重限制。至于具体如何开发这些芯片，从历史经验来看，必须遵循一个先进芯片国产替代的原则。整个产业链应该以制造业为中心，尤其是那些尖端产品，最终目标应该是能否在mainland China制造。这就需要上下游企业、材料、设备、设计、制造尽快形成利益共同体，在技术上相互促进，长期绑定产能，形成生态合力，确保无论什么周期，我们的重点领域无论是设计还是制造都能旱涝保收。
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单从之前的数据来看，我们的芯片故事难免过于灰暗。幸运的是，还有一个s
中国出口电子产品虽然前面有组装二字，但并没有改变全球电子产品生产基地的地位。根据SIA的数据，2020年，中国组装了全球35%的电子设备。2021年，规模以上电子信息制造业增加值比上年增长15.7%，在41个大类行业中排名第六，增速创最近十年新高。两年平均增速11.6%，高于工业增加值两年平均增速5.5个百分点。
我们的电子高科技产业已经进入快车道。在组装苹果的同时，利用成熟的供应链在当地诞生了一大批全球电子品牌。在这些终端品牌和科技公司的推动下，本土芯片公司不断向高价值芯片延伸。
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资料来源：工业和信息化部
2021年，中国集成电路产量同比增长33.3%。根据美国半导体行业协会(SIA)的数据，5年前，中国自产自销的芯片约占全球市场的3.8%，2020年，这一数字为9%。
在快速增长曙光初现的同时，我们必须正确处理与全球供应链的关系，不能用简单的是非来理解国际贸易中发生的一切。现在的半导体格局对我来说是复杂而残酷的，这是我们大众参与全球贸易必不可少的一部分。我们不需要觉得自己是受害者。我们应该做的是如何在规则下处于有利地位。
只要我们有事业心，心胸开阔，喜怒哀乐必有桥梁。我们的芯片故事有两面性，包括大量芯片的进口，强大的终端制造能力，以及向高端芯片延伸的动力和基础。有了主心骨，自然可以分枝再离开，再离开再开花，果实累累。
